Ordina in augustus naar 1,10?

1. Dicall69 28 augustus 2014 18:46

   auteur info

   • Dicall69

     Lid sinds: 08 nov 2012

     Laatste bezoek: 02 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1583

     Gegeven: 320

   •    Aantal posts: 19.085

   quote:

   heerhoek3515 schreef op 28 augustus 2014 18:20:

   Winstgevende fondsen als Capgemini en Ctac noteren een KW verhouding van 18. Als Ordina op een dag een normaal gewaardeerd fonds wordt, zou 10 cent nettowinst per aandeel moeten worden gerealiseerd = ongeveer 10 miljoen. Dat gaan ze dit jaar niet halen en voor 2015 is het minimaal zeer uitdagend. De huidige koers loopt dus 2 jaar vooruit op een zeer zonnig scenario.
   En het is ook niet fijn dat het aantal uitstaande aandelen jaarlijks met circa 0,7 procent groeit....
   

   Iemand die een draadje opstart met een kop "Ordina in augustus naar € 1,10" en de koers noteert dan boven de € 1,80 neem ik niet serieus !!!
   Jou berekeningen raken kant nog wal de intrinsieke waarde van Ordina was in 2013 € 1,37 die ligt nu inmiddels ruim boven de € 1,50, dus van mij mag je natte vinger berekeningen maken die je wil men is nagenoeg schuldenvrij, marges zijn verbetert en de nettowinst zal nog aanzienlijk verbeteren.
   De uitingen van de CEO en CFO zijn bemoedigend/ duidelijk, welke men uit de laatste berichten kan halen !!
   Je bemoeienissen om de koers lager te praten, zullen tevergeefs blijken, let maar eens op waar de koers binnen nu en 6 maanden staat.
2. Dicall69 28 augustus 2014 18:49

   auteur info

   • Dicall69

     Lid sinds: 08 nov 2012

     Laatste bezoek: 02 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1583

     Gegeven: 320

   •    Aantal posts: 19.085

   quote:

   Dicall69 schreef op 28 augustus 2014 18:46:

   [...]
   
   Iemand die een draadje opstart met een kop "Ordina in augustus naar € 1,10" en de koers noteert dan boven de € 1,80 neem ik niet serieus !!!
   Jou berekeningen raken kant nog wal de intrinsieke waarde van Ordina was in 2013 € 1,37 die ligt nu inmiddels ruim boven de € 1,50, dus van mij mag je natte vinger berekeningen maken die je wil men is nagenoeg schuldenvrij, marges zijn verbetert en de nettowinst zal nog aanzienlijk verbeteren.
   De uitingen van de CEO en CFO zijn bemoedigend/ duidelijk, welke men uit de laatste berichten kan halen !!
   Je bemoeienissen om de koers lager te praten, zullen tevergeefs blijken, let maar eens op waar de koers binnen nu en 6 maanden staat.
   

   Oei, foutje van mij de intrinsieke waarde was zelfs al € 1,55 in 2013, dus nu loopt deze naar alle waarschijnlijkheid al richting de € 2,- !!!
   
3. Dicall69 28 augustus 2014 19:08

   auteur info

   • Dicall69

     Lid sinds: 08 nov 2012

     Laatste bezoek: 02 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1583

     Gegeven: 320

   •    Aantal posts: 19.085

   quote:

   heerhoek3515 schreef op 27 augustus 2014 16:56:

   vreemd, ING meldde dat de performance ongeveer volgens verwachting is en dan ineens een zoveel hoger doel? Voor 2014 verwachtten ze 5 cent nettowinst per aandeel(4,5 miljoen), over 2015 22 cent (20 miljoen). Denken ze nu dat het nog hoger wordt?
   Een K/W verhouding van 80 tot 100 keer de potentiele nettowinst, daar moet toch een keihard groeiverhaal voor omzet en marge tegenover staan? Daar heeft Ordina niets concreets over gemeld.
   Je krijgt toch het idee dat het aanzienlijke aandelenbelang van Rabo en ING in Ordina een rol speelt in de adviezen.
   

   Theodoor G geeft op een dag 35 adviezen en koersdoelen die gemiddeld 50 % lager liggen dan ieder ander, hebben ze zelf geen belang dan maar bagitaliseren en op verkopen zetten een gedegen uitleg is hoe dan ook niet aan hun besteed.
   Een bedrijf dat nagenoeg schuldenvrij is op verkopen zetten en advies geven dat ruim onder de intrinsieke waarde ligt is gewoonweg zeer onprofessioneel, maar daar staat men nu reeds ook voor bekend !!!
4. analyse_A3CD 28 augustus 2014 21:15

   auteur info

   • analyse_A3CD

     Lid sinds: 10 dec 2008

     Laatste bezoek: 14 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 753

     Gegeven: 276

   •    Aantal posts: 7.605

   quote:

   Dicall69 schreef op 28 augustus 2014 19:08:

   [...]
   
   Theodoor G geeft op een dag 35 adviezen en koersdoelen die gemiddeld 50 % lager liggen dan ieder ander, hebben ze zelf geen belang dan maar bagitaliseren en op verkopen zetten een gedegen uitleg is hoe dan ook niet aan hun besteed.
   Een bedrijf dat nagenoeg schuldenvrij is op verkopen zetten en advies geven dat ruim onder de intrinsieke waarde ligt is gewoonweg zeer onprofessioneel, maar daar staat men nu reeds ook voor bekend !!!
   

   Heb ik iets gemist?
   Ik dacht dat nog RABO nog ING een belang hadden in Ordina!
   Volgens de AFM tenminste niet of klopt dit niet??!!
   
   Lijkt mij zeer vreemd, want dan mogen zij denk ik geen waarde voorspellende
   koersdoelen plegen!?
   
5. [verwijderd] 28 augustus 2014 21:41

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Klopt: dat zijn slechts insinuaties van Heerhoek.
   Zie ook www.grootaandeelhouders.nl/aandelen/o...
6. analyse_A3CD 28 augustus 2014 21:42

   auteur info

   • analyse_A3CD

     Lid sinds: 10 dec 2008

     Laatste bezoek: 14 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 753

     Gegeven: 276

   •    Aantal posts: 7.605

   quote:

   heerhoek3515 schreef op 27 augustus 2014 16:56:

   vreemd, ING meldde dat de performance ongeveer volgens verwachting is en dan ineens een zoveel hoger doel? Voor 2014 verwachtten ze 5 cent nettowinst per aandeel(4,5 miljoen), over 2015 22 cent (20 miljoen). Denken ze nu dat het nog hoger wordt?
   Een K/W verhouding van 80 tot 100 keer de potentiele nettowinst, daar moet toch een keihard groeiverhaal voor omzet en marge tegenover staan? Daar heeft Ordina niets concreets over gemeld.
   Je krijgt toch het idee dat het aanzienlijke aandelenbelang van Rabo en ING in Ordina een rol speelt in de adviezen.
   

   Zou jij dat aandelenbelang van RABO en ING voor mij even kunnen staven.
   Ik kan het nl nergens vinden!!??
7. [verwijderd] 28 augustus 2014 21:43

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Vandaag in Consultancy.nl artikel betr. herbenoeming Breedveld- CEO
   
   "Breedveld heeft Ordina de afgelopen vier jaar, samen met CFO Jolanda Poots-Bijl, door een moeilijke periode geloodst. Onder zijn leiding werd het business model aangescherpt, is de bedrijfsstructuur flink aangepakt (onder meer een vereenvoudigde organisatiestructuur en minder managementlagen) en is er fors gesneden in de kosten van de bedrijfsvoering. Inmiddels begint het advies- en IT-bedrijf geleidelijk de vruchten te plukken van de nieuwe koers. In het eerste halfjaar van 2014 wist Ordina een nettowinst van honderdduizend euro te noteren, een sterke verbetering ten opzichte van dezelfde periode in 2013 (verlies van €2,4 miljoen).
   
   In een reactie laat Breedveld weten blij herkozen te zijn als CEO en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. “'Ik kijk ernaar uit om, na het afronden van de herstructurering, Ordina te positioneren voor verdere groei en innovatie,” aldus de topman. Onlangs gaf Breedveld in een interview aan trots te zijn op de roots en DNA van Ordina.
   
   www.consultancy.nl/nieuws/9075/stepan...
8. analyse_A3CD 28 augustus 2014 21:48

   auteur info

   • analyse_A3CD

     Lid sinds: 10 dec 2008

     Laatste bezoek: 14 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 753

     Gegeven: 276

   •    Aantal posts: 7.605

   quote:

   Klaver020 schreef op 28 augustus 2014 21:41:

   Klopt: dat zijn slechts insinuaties van Heerhoek.
   Zie ook www.grootaandeelhouders.nl/aandelen/o...
   

   Klaver zeer bedankt voor je info.
   Wat een harlekijn die Heerhoek, heeft op dit forum niks te zoeken.
   Alleen maar insinuaties en verdacht makerij, is dus een luis in de pels van dit forum.
   
   Geen aandacht meer aan besteden Forumleden!!!!!!
   
   Rectificatie: ING dus wel aandeelhouder voor 4,76% zie ik, sinds 3 juli 2009!
   
   Maar goed wel een trouwe, dus niks mis mee en om die verdacht te maken is wel erg doorzichtig.
9. Dicall69 28 augustus 2014 22:05

   auteur info

   • Dicall69

     Lid sinds: 08 nov 2012

     Laatste bezoek: 02 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1583

     Gegeven: 320

   •    Aantal posts: 19.085

   quote:

   Klaver020 schreef op 28 augustus 2014 21:41:

   Klopt: dat zijn slechts insinuaties van Heerhoek.
   Zie ook www.grootaandeelhouders.nl/aandelen/o...
   

   Je bijdrages worden zeer gewaardeerd, dus een AB van mij !!!
10. geldverdubbelaar 28 augustus 2014 22:12

    auteur info

    • geldverdubbelaar

      Lid sinds: 24 dec 2013

      Laatste bezoek: 11 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 291

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 3.862

    quote:

    Dicall69 schreef op 27 augustus 2014 16:11:

    Koersdoel ING € 2,80 en de betere kwartalen moeten nog komen !!!
    

    mee eens
12. [verwijderd] 28 augustus 2014 22:55

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dank Dicall, leuk dat je ook enthousiast bent, je gelooft echt in dit bedrijf, net als ik en meerderen hier, en terecht. Natuurlijk moet het geld opleveren en liefst zsm, maar soms is wat langer geduld en een wat langere horizon echt de sleutel. Zo ook is:"First the pain then the gain" van toepassing en zo lijkt het ook bij Ordina te zijn. Heerhoek en ook HN weten dat ook maar zijn uit een boekje als het gaat om shorten, wat dat betreft doen ze hun werk perfect: onrust en angst zaaien en de verkoopdruk opvoeren, om zelf vervolgens voordelig te kunnen inslaan.Daar hoort het maken van allerlei insinuaties zeker bij. Er zijn boeken over geschreven! Grote jongens verdienen er bakken aan en de particulier blijft gedesillusioneerd achter.
    Doen we niet dus haha!
    Succes voor de believers
    
    
13. [verwijderd] 28 augustus 2014 23:03

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Rabobank is grootaandeelhouder van Project Holland Fund.
14. [verwijderd] 28 augustus 2014 23:15

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Iedereen nu voldoende op de hoogte van de belangen van ING en Rabobank in Ordina?
    
    Als een KW verhouding van 18 voor een groeiend en winstgevend bedrijf in ICT consultancy normaal is in de markt, dan is de KW verhouding bij Ordina (enkel gebaseerd op verwachtingen, groei en winst zijn nog niet aangetoond) buiten iedere proportie. ING adviseert nu al een KW verhouding van 100, dat heet een zeepbel .
    
    Ik heb nu geen belang meer in Ordina, zou het best graag willen kopen want ik denk dat het profiel steeds minder risico inhoudt en dat bescheiden marges haalbaar zijn. En dat is heel wat beter dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Maar ik geloof geen moment dat Ordina plots grote marges en/of omzetgroei laat zien. Dat lukt geen enkele lokale dienstverlener, zelfs niet diegenen die wel winstgevend waren in de afgelopen jaren.
    
    Kortom, Ordina is een aandeel voor de lange termijn, zodra de koers een normale waarde vertoont.
15. [verwijderd] 28 augustus 2014 23:21

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Bye the way, de adviezen van ING zijn al sinds 2009 erg hoog en, mits gevolgd, hebben tot veel verlies geleid.
    
    13-11-2009: ING verhoogt koersdoel Ordina naar Buy van Hold. Koersdoel 4,68 Euro.....
16. [verwijderd] 28 augustus 2014 23:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    @Dicall, de intrinsieke waarde van Ordina is, afgezien van de goodwill, vrijwel gelijk aan nul. Schulden van 8 miljoen, activa van 8 miljoen heffen elkaar op. Niet gek, want Ordina heeft geen gebouwen, machines, patenten of andere bezittingen. Het is een verzameling professionals en een marktpositie. De AFM heeft Ordina gedwongen 33% op de goodwill af te boeken, omdat de totale goodwill hoger dan de totale beurswaarde was. Het nadeel van goodwill is, dat het in slechte tijden vrijwel niets waard is.
17. Henri Nostradamus 28 augustus 2014 23:55

    auteur info

    • Henri Nostradamus

      Lid sinds: 24 jun 2011

      Laatste bezoek: 14 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 302

      Gegeven: 32

    •    Aantal posts: 1.542

    quote:

    heerhoek3515 schreef op 28 augustus 2014 18:20:

    Winstgevende fondsen als Capgemini en Ctac noteren een KW verhouding van 18. Als Ordina op een dag een normaal gewaardeerd fonds wordt, zou 10 cent nettowinst per aandeel moeten worden gerealiseerd = ongeveer 10 miljoen. Dat gaan ze dit jaar niet halen en voor 2015 is het minimaal zeer uitdagend. De huidige koers loopt dus 2 jaar vooruit op een zeer zonnig scenario.
    En het is ook niet fijn dat het aantal uitstaande aandelen jaarlijks met circa 0,7 procent groeit....
    

    Kortom de aandelen zijn gewoon te duur.
    
    Maar Rabo en ING vinden dat er nog wel 30% bij kan...... Als je de RABO adviezen mbt IMTECH opgevolgd zou hebben (daar zijn ze net als bij Ordina tegelijkertijd bankier en afnemer van ICT diensten) dan was je nu platzak. Ze verlagen gewoon hun koersdoel aan de lopende band naar beneden. Oftewel - ze hebben er totaal geen kijk op. Bankiers zijn nu eenmaal boekhouders en geen ondernemers. En boekhouders kijken alleen maar achteruit want voor de toekomst wachten ze nog op cijfers..... Dus je kan het ze eigenlijk ook niet kwalijk nemen dat ze er zo vaak naast zitten. Tegen bank aandelenadviezen ingaan leverde mij bijna altijd geld op. Aankoopadviezen van die banken zijn dus in zekere zin wat mij betreft een bevestiging van de downtrend :=))
    
    ORDI nu onder de weerstandsgrens van zowel 1.86 als 1.88. Aanval op de lange termijn downtrend op 1.92 is vastgelopen. Die lijn zakt trouwens wel langzaam verder met zo'n 0,002 cent per dag - oftewel 5 cent per maand. De lange termijnweerstandslijn staat dus per 8/9 op 1.900, per 18/9 op 1.880 en per 28/9 op 1.860. Dat zijn dan optimale verkooppunten.
    
    HN
18. [verwijderd] 29 augustus 2014 07:57

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Kijk, deze bijdragen leveren een AB-tje op!!
19. [verwijderd] 29 augustus 2014 08:57

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    heerhoek3515 schreef op 28 augustus 2014 23:31:

    @Dicall, de intrinsieke waarde van Ordina is, afgezien van de goodwill, vrijwel gelijk aan nul. Schulden van 8 miljoen, activa van 8 miljoen heffen elkaar op. Niet gek, want Ordina heeft geen gebouwen, machines, patenten of andere bezittingen. Het is een verzameling professionals en een marktpositie. De AFM heeft Ordina gedwongen 33% op de goodwill af te boeken, omdat de totale goodwill hoger dan de totale beurswaarde was. Het nadeel van goodwill is, dat het in slechte tijden vrijwel niets waard is.
    

    Ze hebben vrijwillig de goodwill afgeboekt. Verder weet iedereen dat een waardd van een aandeel gevormd wordt door potentie en het verdienmodel. Het verdienmodel is nog niet groot maar die zal verder oplopen. Verder is de potentie groot aangezien er geen leningen meer zijn volgend jaar en kan de focus volledig liggen op groei/winst.
20. Dicall69 29 augustus 2014 15:24

    auteur info

    • Dicall69

      Lid sinds: 08 nov 2012

      Laatste bezoek: 02 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1583

      Gegeven: 320

    •    Aantal posts: 19.085

    quote:

    Beginner1987 schreef op 29 augustus 2014 08:57:

    [...]
    
    Ze hebben vrijwillig de goodwill afgeboekt. Verder weet iedereen dat een waardd van een aandeel gevormd wordt door potentie en het verdienmodel. Het verdienmodel is nog niet groot maar die zal verder oplopen. Verder is de potentie groot aangezien er geen leningen meer zijn volgend jaar en kan de focus volledig liggen op groei/winst.
    

    Heeft weinig nut iemand die short zit te informeren en zeker bij een gezond bedrijf ik zou met meer inhoudelijkheid alles wat Heerhoek schrijft kunnen weerleggen, maar gezien zijn postings is dit onbegonnen werk !!!
21. Dicall69 29 augustus 2014 15:29

    auteur info

    • Dicall69

      Lid sinds: 08 nov 2012

      Laatste bezoek: 02 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1583

      Gegeven: 320

    •    Aantal posts: 19.085

    quote:

    heerhoek3515 schreef op 28 augustus 2014 23:31:

    @Dicall, de intrinsieke waarde van Ordina is, afgezien van de goodwill, vrijwel gelijk aan nul. Schulden van 8 miljoen, activa van 8 miljoen heffen elkaar op. Niet gek, want Ordina heeft geen gebouwen, machines, patenten of andere bezittingen. Het is een verzameling professionals en een marktpositie. De AFM heeft Ordina gedwongen 33% op de goodwill af te boeken, omdat de totale goodwill hoger dan de totale beurswaarde was. Het nadeel van goodwill is, dat het in slechte tijden vrijwel niets waard is.
    

    Weet niet of je het in de gaten hebt, maar neem geen enkele posting van jou serieus je bedoelingen zijn bekend !!!