Roto Smeets meldt meer flexibiliteit herfinanciering - jaarverslag

1. voda 3 april 2013 16:23

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 14 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 94770

     Gegeven: 23101

   •    Aantal posts: 386.750

   Roto Smeets meldt meer flexibiliteit herfinanciering - jaarverslag
   
   
   Door Andre Sterk
   
   Van DOW JONES NIEUWSDIENST
   
   
   AMSTERDAM (Dow Jones)--Drukker Roto Smeets nv (RSDB.AE) voldeed eind 2012 met 29,7% net niet aan de minimale solvabiliteitseis van ING Bank, die deze op 30% had staan, maar inmiddels heeft verlaagd, blijkt uit het jaarverslag 2012 van het bedrijf uit Deventer.
   
   De solvabiliteit volgens de definitie financieringsconvenanten van ABN Amro en ING Lease lag ultimo 2012 op 22,9% en ook deze voldeed daarmee niet aan de solvabiliteitseis van 30% van deze banken, aldus het jaarverslag.
   
   Het jaarverslag maakt in aansluiting hierop melding van de verlenging van een kredietovereenkomst met ING Bank met een schuldrest van EUR11 miljoen tot 31 maart 2014, waarvan op 31 maart 2013 EUR3,0 miljoen is afgelost. De solvabliteitseis is verlaagd naar 25% van de genoemde 30%. De rente bedraagt 225 basispunten boven het 3-maands Euribor-tarief.
   
   Met ABN Amro Bank is op 20 maart 2013 een overeenkomst getekend, waarbij de huidige kredietfaciliteit van EUR11,875 miljoen wordt voortgezet. Hiervoor zijn de volgende ratio's afgesproken: een minimale solvabiliteit van 22,5% oplopend tot 23% per 30 juni 2013 en 23,5% aan het eind van het lopende boekjaar 2013, de maximale verhouding tussen de nettoschuld en de winst voor aftrek van rente, belastingen, amortisatie van goodwill en afschrijvingen is vastgesteld op 3,5 en de zogeheten debt coverage ratio op minimaal 1,0.
   
   Daarnaast zullen zogeheten mijlpalen worden gedefinieerd ten aanzien van kostenbesparende maatregelen, meldt het jaarverslag verder. En er zijn afspraken gemaakt over maximale investeringen van EUR8,7 miljoen in 2013. De rentevergoeding bestaat uit een individuele toeslag van 345 basispunten vermeerderd met een ABN Amro markttoeslag boven 1-maands EURIBOR met een bereidstellingsprovisie van 1% per jaar over het gemiddelde niet opgenomen bedrag per kwartaal.
   
   Bij de cijfers over 2012 meldde Roto Smeets al dat het met ABN Amro en ING Bank overleg heeft gepleegd over kredietfaciliteiten, hetgeen resulteerde in een herziening daarvan, zonder dat te illustreren met financiele details.
   
   
   Door Andre Sterk; Dow Jones Nieuwsdienst; andre.sterk@dowjones.com; +31-20-571 5201