Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Bij ASMI het geld op straat?

1. [verwijderd] 14 februari 2008 16:35

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   ASMI heeft de afgelopen tijd een sterke turn around gemaakt want jarenlange bleeder front-end is in de zwarte cijfers.
   Bij front-end is om kosten te verlagen veel productie naar Azie verplaatst.
   
   De jaarlijkse dividenden die wereldmarktleider en back-end cash machine ASMI Pacific brengen, hoeven niet meer te worden ingezet om de gaten van front-end te vullen.
   
   Het gekke is dat front end, dat ook nog eens een wereldwijd toptien bedrijf is qua de waarde van haar technologiepatenten nog steeds een negatieve waarde heeft van meer dan 100 miljoen euro.
   
   De koers van ASMI Pacific is de afgelopen weken opgelopen en dat geeft als conclusie.
   
   $$$ dat alleen de waarde van het 53% belang in Pacific momnteel € 16,30 per aandeel waard is! $$$
   finance.yahoo.com/q/bc?s=0522.HK&t=5d
   
   Ga je uit van een beetje reele waardering voor front end van minimaal 1x de jaaromzet dan moet daar nog 8 euro per aandeel bij worden opgeteld.
   
   Dat maakt voor het aandeel ASMI een intrinsieke waarde van minimaal € 24,30.
   
   Het is de vraag hoe lang ASMI nog zo laag kan blijven, vooral nu enkele grootaandeelhouders zich weer gaan roeren.
   De vraag is dus, ligt bij ASMI het geld op straat?
2. bijna 14 februari 2008 16:43

   auteur info

   • bijna

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 31 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3975

     Gegeven: 1056

   •    Aantal posts: 6.850

   Laat ze maar komen, ASMI is een van mijn favorieten.
   
   groeten stier
3. [verwijderd] 19 februari 2008 09:47

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   stier schreef:

   Laat ze maar komen, ASMI is een van mijn favorieten.
   
   groeten stier
   

   ASMI Pacific stijgt vandaag in AZIE 6%.
   
   Wanneer de koers van ASMI Pacific met 6% stijgt dan stijgt de intrinsieke waarde van het aandeel ASMI met 7% ofwel 1 euro.
   
   De marktkapitalisatie van HEEL ASMI is bij de huidige koers van 13,30 euro 720 miljoen euro waard.
   Maar ALLEEN haar 53% belang in ASMI Pacific is MOMENTEEL AL 900 miljoen Euro waard!
   Voor mij volkomen onbegrijpelijk.
   
   Volgende week komt ASMI met cijfers. De cijfers van ASMI Pacific worden in die van ASMI geconsolideerd.
   In Azie loopt de koers in aanloop naar de cijfers van Pacific lekker op.
4. [verwijderd] 19 februari 2008 10:12

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Gisteren was op een zeer positef gestemde beurs ASMI de enige daler.
   
   De afgelopen week is er een vreemde discrepantie van 10% ontstaan tussen de koersontwikkeling van ASMI Pacific (+8%) en ASMI (-2%).

   Bijlage:
5. [verwijderd] 20 februari 2008 11:16

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   In Honkong vandaag weer 4% erbij voor ASMI Pacific.
   
   Hedge funds willen opsplitsing van front-end back-end.
   Dat kan ik me zo langzaam aan heel goed voorstellen, want alleen het belang dat ASMI in Pacific houdt is nu al € 17,30 per aandeel waard.
   
6. [verwijderd] 20 februari 2008 11:20

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   W84, de kruik gaat te water tot hij barst. Als volgende week de cijfers komen en de cijfers maar enigzins meevallen, zal het nieuwe koersdoel van Petercam van 18 euro zo gehaald worden. Nog 5 beursdagen geduld!
7. [verwijderd] 20 februari 2008 11:46

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Lijkt mij ook Alrob.
   
   De koers van ASMI werd de afgelopen dagen knalhard kunstmatig tegengehouden terwijl de koers in Azie scherp steeg,waarmeme de intrinsieke waarde van het aandeel ASMI meer dan 15% is opgelopen.
   Alleen de waarde van Pacific is nu dus al meer dan 17 euro per aandeel.
   
   Misschien wordt er toch een overnamebod voorbereid door de activistisches hedge funds zelf.
   Ik zou, voor het zover is, ook liever ZELF 100% van de - uiterst lucratief opsplitsbare - ASMI koek bezitten dan maar 20%.
8. [verwijderd] 20 februari 2008 12:14

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik ga er van uit da de opsplitswaarde van ASMI op ongeveer 26 euro ligt.
   Namelijk 17,30 euro voor de waarde van het pakket in ASMI Pacific
   en een waarde voor front-end op minimaal 1x de jaaromzet, dus minimaal zo'n 8 euro per aandeel.
   Dat is niet duur voor een winstgevende chipmachinefabrikant die bovendien over een pak waardevolle patenten beschikt.
   
   Wanneer ik als hedge fund 20% in ASMI bezit (en ik zie dat grote opsplitsingspotentieel), dan zijn er twee opties:
   
   1) Ik probeer die afsplitsing af te dwingen en pak zo 100% rendement op mijn 20% belang.
   
   2) Ik koop door een overname eerst het restant van de onderneming, de 80% van de aandelen die ik nog niet bezit, en neem daarna zelf de opsplitsing ter hand.
   
   $$$ Dan maak ik dan naast de 100% winst op mijn eigen 20% belang dus tevens 50% winst op de 80% die ik nu nog niet bezit en pak ik in feite 300% op mijn eigen luizige belang van 20%!!!. Kassa $$$
   
   Het is vanwege dit uiterst lucratieve tweede scenario dat voor mij verklaart waarom de koers van ASMI na de prachige derde kwartaalcijfers zo aggressief werd terugggedrukt, en nu zo ver achterblijft bij alleen al de waarde van het belang in ASMI PACIFIC.
   
   Werd er niet gedrukt dan zou tenminste de afgelopen drie dagen de koers van ASMI vanwege de sterke stijging in Azie 10 tot 15% hebben moet aandikken.
   Gistern werd zelfs tegen de markt in ASMI vast gezet terwijl ASMI Pacifc de nacht daarvoor 7% was gestegen.
   ASMI wordt dus geblokkeerd en dat zie je ook regelmatig met grote laatblokken in het boekje.
   
   Hoe meer de koers immers achterblijft bij de waarde van het opsplitsingspotentieel, hoe groter de winst voor een 100% eigenaar na opsplisting.
   
   De vertrekkende CEO is al 70 jaar of zo.
   Die kan dit een mooi moment vinden om zijn belang met een leuke overnamepremie te gelde maken, ook omdat hij dat gezeur van die hedge funds meer dan zat is. Kontacten om de eventuele interesse van Del Prado om de eventuele verkoop van zijn pakket te sonderen zijn er de afgelopen tijd geloof ik voldoende geweest.
9. bijna 20 februari 2008 13:12

   auteur info

   • bijna

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 31 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3975

     Gegeven: 1056

   •    Aantal posts: 6.850

   Del Prado heeft nog een zoon als opvolger.
   Verder lijkt het mij het best om maar rustig te blijven zitten en af te wachten.
   geduld zal beloond worden.
   
   groeten stier
10. trueinvestor 20 februari 2008 13:42

    auteur info

    • trueinvestor

      Lid sinds: 06 mei 2003

      Laatste bezoek: 24 sep 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 16

      Gegeven: 17

    •    Aantal posts: 203

    quote:

    stier schreef:

    Del Prado heeft nog een zoon als opvolger.
    Verder lijkt het mij het best om maar rustig te blijven zitten en af te wachten.
    geduld zal beloond worden.
    
    groeten stier
    

    Hallo Stier,hoe lang denk je moeten we nog geduld hebben,wat zou er kunnen gaan gebeuren en op dit niveau nog bijkopen (of op dippies)?
    Wout
12. [verwijderd] 20 februari 2008 15:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Free float van ASMI kan toch ook niet meer zo groot zijn met die hedgefunds en hun grote belangen.
    Del Prado zelf bezit ook een aanzienlijk percentage van de aandelen dacht ik.
    Dit zal ook zijn invloed hebben op de koersvorming.
    
    grt chiel (long ASMI)
13. bijna 20 februari 2008 19:50

    auteur info

    • bijna

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 31 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3975

      Gegeven: 1056

    •    Aantal posts: 6.850

    quote:

    trueinvestor schreef:

    [quote=stier]
    Del Prado heeft nog een zoon als opvolger.
    Verder lijkt het mij het best om maar rustig te blijven zitten en af te wachten.
    geduld zal beloond worden.
    
    groeten stier
    [/quote]
    
    Hallo Stier,hoe lang denk je moeten we nog geduld hebben,wat zou er kunnen gaan gebeuren en op dit niveau nog bijkopen (of op dippies)?
    Wout
    

    Beste Wout,
    Ik denk dat W84 duidelijk genoeg is en ik sta daar achter.
    Timing is het moeilijkste wat er is bij beleggen, dus hoe moet ik weten wanneer bij ASMI de move begint.
    Als je voor jezelf denkt dat je goed zit dan moet je daarin volharden.
    Ik zat goed in Corp.Expr. omdat ik naar niemand luisterde.
    Dat deed ik wel bij Hagemeijer, ik luisterde naar topman de Becker(de leugenaar).
    Ook topman C.P. bleek achteraf een leugenaar, dus ik kan beter maar naar niemand anders luisteren dan naar mezelf.
    Ik ben momenteel van mening dat er veel parels op de beurs aanwezig zijn.
    Zoek en vind!
    
    groeten stier
14. trueinvestor 20 februari 2008 20:13

    auteur info

    • trueinvestor

      Lid sinds: 06 mei 2003

      Laatste bezoek: 24 sep 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 16

      Gegeven: 17

    •    Aantal posts: 203

    quote:

    stier schreef:

    [quote=trueinvestor]
    [quote=stier]
    Del Prado heeft nog een zoon als opvolger.
    Verder lijkt het mij het best om maar rustig te blijven zitten en af te wachten.
    geduld zal beloond worden.
    
    groeten stier
    [/quote]
    
    Hallo Stier,hoe lang denk je moeten we nog geduld hebben,wat zou er kunnen gaan gebeuren en op dit niveau nog bijkopen (of op dippies)?
    Wout
    [/quote]
    
    Beste Wout,
    Ik denk dat W84 duidelijk genoeg is en ik sta daar achter.
    Timing is het moeilijkste wat er is bij beleggen, dus hoe moet ik weten wanneer bij ASMI de move begint.
    Als je voor jezelf denkt dat je goed zit dan moet je daarin volharden.
    Ik zat goed in Corp.Expr. omdat ik naar niemand luisterde.
    Dat deed ik wel bij Hagemeijer, ik luisterde naar topman de Becker(de leugenaar).
    Ook topman C.P. bleek achteraf een leugenaar, dus ik kan beter maar naar niemand anders luisteren dan naar mezelf.
    Ik ben momenteel van mening dat er veel parels op de beurs aanwezig zijn.
    Zoek en vind!
    
    groeten stier
    

    Dan ga ik volharden...
    Bedankt voor je mening.
    Wout
15. bijna 20 februari 2008 20:14

    auteur info

    • bijna

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 31 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3975

      Gegeven: 1056

    •    Aantal posts: 6.850

    Vind trouwens wel dat ASMI er vandaag beter bij kwam te liggen en dit zet momenteel door in de VS.
    Komende dagen wellicht toch hogere koersen voor ASMI.
    
    groeten stier
16. [verwijderd] 20 februari 2008 20:17

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Stier, je trekt me de woorden uit de bek. Precies mij ook overkomen. Die grote leugenaar van een Ventress. Keihard ontkennen dat Staples zich gemeld had, terwijl Staples nu stelt constant aan de deur geklopt te hebben.
    Niemand geloven, eigen weg inslaan, maar blijft een probleem omdat je afgaat op de bebakening van de route en die blijkt dus nogal eens vals te zijn.
    Bij ASMI trap ik er niet meer in, blijf gewoon zitten wat ze ook roepen.
    Gr. Ton
17. [verwijderd] 20 februari 2008 20:33

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Er komt ook een overname van ASMI.
    
    Dat moet wel met zo'n belachelijke gap tussen beurswaarde en opsplitswaarde.
18. [verwijderd] 20 februari 2008 20:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Kan zijn dat de overnemende partij wel eerst even de cijfers afwacht, alvorens een bod te doen. Heeft Staples bij CXP ook gedaan. Dus ik heb calls juni aangeschaft i.p.v. maart; nu meer tijd! En mocht dat bod niet uiterlijk expiratiedatum juni komen, dan rol ik de calls door. Zo, nu dus wachten..
19. [verwijderd] 21 februari 2008 20:43

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    KLA-Tencor set to buy Belgium's ICOS
    www.reuters.com/article/marketsNews/i...
    
    De Yanks worden steeds actiever met overnames in de Lage Landen.
    
    De koopjes liggen nu dan ook voor het oprapen.
    
    De Amerikaanse chippers zijn in het algemeen veel hoger gewaardeerd, en juist nu de groei daar wat afvlakt kan men een vlucht naar voren maken door over de Oceaan te shoppen.
    
    ASMI kan zo de volgende zijn.
    
    ASMI is interessant, niet alleen vanwege het opsplitscenario, maar ook omdat het gewoon lage K/W heeft.
    En een uitzonderlijk pak aan patenten.
    
    Ik verwacht dat de komende tijd de fantasie rondom het aandel ASMI flink gaat toenemen.
    
    Mits de cijfers (en dan vooral de nieuwe orders) van as woensdag niet zwaar teleurstellen althans.
20. [verwijderd] 22 februari 2008 09:48

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wat vinden we van bijgaande grafiek?
    
    ASMI Pacific de afgelopen week is 12% gestegen, terweijl ASMI vlak werd gehouden, zelfs livct daalde bij positief sentiment.
    Knappe prestatie van diegene die ASMi tegenhoudt.
    
    $$$ In 5 dagen is de waarde van het belang dat ASMI in ASMI Pacific houdt met 2 Euro opgelopen naar bijna € 17,50. $$$

    Bijlage:
21. [verwijderd] 22 februari 2008 13:34

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    vandaag koop ik ook weer eens gestaffeld ASM. waarom ook niet?
    
    als ik de verhalen hier lees (wat lexpen 1,5jaar geleden ook al vermeldde) snap ik eigenlijk niet waarom dit aandeel momenteel op de 13,16 te verkrijgen is!
    
    wie laat dat dan?
    
    bij ASM is de som meer dan de delen, er hangt de overname in de lucht en we hebben bij dit fonds activistische aandeelhouders onder de gelederen.
    
    het lijkt een win-win situatie.
    
    omdat gratis geld op de beurs niet bestaat moet er wel een addertje onder het gras verscholen zitten.
    
    kan iemand hier mij vertellen wat de risico's van ASM op dit prijsniveau zijn. ik hoor het graag.
    
    de grafiek ziet er iig mooi uitgebodemd uit.
    mogelijk krijgen we begin volgende week een resultaten-speculatie rally.