Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -5,26 914,00 -0,57%
  • DE40 0,00 22.999,15 0,00%
  • US500^ -16,50 5.647,86 -0,29%
  • US30^ -129,90 41.845,70 -0,31%
  • EUR/USD 0,00 1,0838 -0,17%
  • WTI -0,51 67,82 -0,75%
  • Gold spot -15,47 3.030,46 -0,51%

Waarde en koers Besi

31 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 15 juli 2010 21:45
    Dit draadje is bedoeld om met elkaar een gevoel te krijgen wat het aandeel Besi nu eigenlijk waard is. Ik heb een beetje lopen grasduinen in de cijfers en kom tot de volgende benadering:

    Omzet q2 (cijfers 14-7) 89 miljoen

    Bruto marge is volgens de guidance q2 (cijfers 29-4) 36%-38%. Ik houd maar even 37% aan, maal 89 miljoen= 32,9 miljoen.

    Volgens diezelfde guidance stijgen de operationele kosten van Besi in q2 (incl. R en D) met 10%. Ik houd rekening met 15%, vanwege de hogere omzet. De operationele kosten zijn dan 115% x 17,9 miljoen (q1)= 20,6 miljoen. Daar komt nog 0,5 miljoen aan herstructureringskosten en 1,5 miljoen kapitaalskosten bij, is dus samen 22,6 miljoen aan kosten.

    Het bedrijfsresultaat is dan 32,9 miljoen - 22,6 miljoen = 10,3 miljoen. Daarover dient nog 25,5% vennootschapsbelasting te worden betaald, oftewel 2,6 miljoen euro.

    Blijft over een netto winst van (10,3 - 2,6=) 7,7 miljoen.

    De nettowinst per aandeel is dan voor q2 7,7 miljoen gedeeld door 33 miljoen aandelen = 23,3 cent per aandeel. Gezien de rooskleurige vooruitzichten vind ik dat ik dat met 4 mag vermenigvuldigen om een reele jaarwinst te berekenen en dat is dan 4 maal 23,3 = 93,2 cent nettowinst per aandeel per jaar.

    Voor een bedrijf als Besi lijkt het me niet teveel om voor het aandeel 8 maal de nettowinst te betalen en dan kom je op een koers van 8 maal 93 cent = 7,44

    Lijkt me een aardig koersdoel.

    Ben benieuwd of ik hiermee goed zit en ook erg benieuwd wat jullie visie is
  2. [verwijderd] 25 juli 2010 22:52
    wat was het toch stil in het weekend op de besi forum welke kant gaan we morgen op dinsdag cijfers ik denk zelf met flinke volume omhoog en dinsdag nog hoger en woensdag komt asmi met cijfers als die goed zijn tikken we wel tegen de 5 euro aan wat denkken jullie hallo is daar iemand leuke week toegewenst
  3. forum rang 7 lucas D 26 juli 2010 09:38
    Ben optimistisch gezien de koersdoelen van de analisten en verwacht (SNS 5,25 en ABN AMRO 6,90 )dat de koers vandaag al boven de 4,30 eindigd.

    vriendelijke groet lucas D
  4. Hazie 26 juli 2010 10:08
    Update: 26-7-2010 TA Binck Bank

    BE Semiconductor Ind heeft sinds 25-06-2010 een Positief advies voor de korte termijn (rend: 9.1%). Vrijdag bedroeg de slotkoers EUR 4.079 ( -0.1%). Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de stijging 5.1%.
    Het huidige positieve advies werd geïnitieerd door de duidelijke uitbraak boven EUR 3.585, de top uit begin mei 2010.
    Het technisch beeld van BE Semiconductor Ind is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van eind juni 2010 op EUR 3.795 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt verwacht.
    Positief signaal:
    -De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 97. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.

    De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van BE Semiconductor Ind zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum.

    Dit onderschrijft het positieve advies.

    Met een RXL Rapportcijfer van 7.6 scoort BE Semiconductor Ind aanzienlijk beter dan een gemiddeld fonds en ook beter dan de AEX-index.

    M.vr.gr
  5. [verwijderd] 26 juli 2010 15:03
    Inderdaad is er nu veel actie. Keihard door de weerstand heen en we zitten nu op 4,20. Zo te zien ontstaat er stevige steun in de bied en gaan we die 4,10 niet meer zien.
  6. [verwijderd] 26 juli 2010 15:13
    quote:

    nina schreef:

    Update: 26-7-2010 TA Binck Bank

    BE Semiconductor Ind heeft sinds 25-06-2010 een Positief advies voor de korte termijn (rend: 9.1%). Vrijdag bedroeg de slotkoers EUR 4.079 ( -0.1%). Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de stijging 5.1%.
    Het huidige positieve advies werd geïnitieerd door de duidelijke uitbraak boven EUR 3.585, de top uit begin mei 2010.
    Het technisch beeld van BE Semiconductor Ind is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop van eind juni 2010 op EUR 3.795 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt verwacht.
    Positief signaal:
    -De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 97. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.

    De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van BE Semiconductor Ind zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum.

    Dit onderschrijft het positieve advies.

    Met een RXL Rapportcijfer van 7.6 scoort BE Semiconductor Ind aanzienlijk beter dan een gemiddeld fonds en ook beter dan de AEX-index.

    M.vr.gr

    Logisch deze positieve update, vanwege de recente overname die BeSi heeft gedaan (zie elders op dit forum), waardoor het bedrijf niet alleen is vergroot, maar volgens mij ook de omzet en de winst direct toeneemt.
  7. [verwijderd] 26 juli 2010 16:27
    quote:

    ggerben schreef:

    +4% mag best vermeld worden....
    Dat mag zeker vermeld worden, maar ik denk dat we vandaag nog wel een stukje hoger gaan. Je kan zien dat er vandaag 1 of meer grotere spelers nog voor de cijfers in Besi willen stappen. Als je kijkt om welke volumes het af en toe gaat zijn deze spelers behoorlijk zeker van hun zaak.

    In het vervolg op de cijfers morgen gaat ook interessant worden hoe de toeleveranciers van apparatuur aan de chip industrie zich gaan positioneren. Er gaat de komende jaren veel capaciteit bijgebouwd worden, dus er breken gouden tijden aan voor bedrijven als Besi die apparatuur leveren voor de "back-end" van het productie proces. De belangrijkste toeleveranciers in dit segment zijn ASMI, Kulicke & Soffa en Besi. ASMI is verreweg de grootste speler, K & S heeft een omvang van 55% van ASMI en Besi 45% (bron ASMI site)

    De vraag is hoe zij het spel dadelijk verder gaan spelen. Gaat ASMI proberen nog dominanter te worden door K & S of Besi op te slokken? Voordeel voor ASMI zou zijn dat deze nog meer prijskracht verwerft. Of gaan K & S en Besi samen om de slag met ASMI aan te gaan in deze booming markt. Of gaat iedereen alleen verder.....?

    Kortom, ook na de cijfers valt er nog genoeg te beleven met dit aandeel.

    Terwijl ik dit schrijf staan we alweer bijna 5% hoger. Ook het vermelden waard.
  8. [verwijderd] 27 juli 2010 08:24
    De kwartaalcijfers staan inmiddels op de Besi site en zijn beter als verwacht(en ook ik verwachte). Vooral de bruto marge en netto winst zijn top. Verder nog een uitstekende outlook. Dat wordt knallen met de koers.
  9. [verwijderd] 27 juli 2010 08:29
    Besi komt uit de rode cijfers 08:22 27-7-2010

    DUIVEN (AFN) - BE Semiconducter Industries (Besi) heeft in het tweede kwartaal van dit jaar duidelijk geprofiteerd van de opleving van de markt voor geheugenchips. De toeleverancier aan de chipindustrie zag de orders sterk stijgen en kwam na drie kwartalen met verlies weer uit de rode cijfers.

    Besi meldde dinsdag een nettowinst van 15,4 miljoen euro over het tweede kwartaal. In het voorgaande kwartaal kwam het bedrijf nog 2,6 miljoen euro tekort.

    Het bedrijf kreeg voor 133,7 miljoen euro aan nieuwe orders binnen, dat was ruim 37 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2010. De omzet nam daardoor met 58 procent toe tot 89,5 miljoen euro, zoals Besi eerder deze maand al meldde.

    Het bedrijf verwacht dat de omstandigheden in het derde kwartaal verder verbeteren. Het ziet de winst verder groeien en verwacht dat de omzet 10 tot 15 procent hoger zal zijn dan in het tweede kwartaal.


  10. DRIVER-S 27 juli 2010 08:43
    de cijfers zijn prima, een keurig herstel van de winst tov van q1 en de omzet is veel meer gegroeid dan voorspeld.

    Als ze zo door gaan zie ik ze wel een wpa draaien van 1,25-1,50 dit jaar.

    Ik heb een positie en vind dat de koers gerechtigd naar de 5 euro kan minimaal
  11. [verwijderd] 27 juli 2010 08:58
    De koers is natuurlijk al behoorlijk gestegen, maar vooral de outlook is uitermate belangrijk en die is zeer goed! De koers zal de komende weken gestaag verder stijgen denk ik, misschien vandaag in het begin niet zo. Alhoewel er nu weinig echt nieuws in het persbericht staat, is de ondertoon bij ananlisten wel behoorlijk positief valt mij op. Komt er trouwens nog een conference-call/bijeenkomst met beleggers en de pers?
31 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beurs.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.104
AB InBev 2 5.531
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.058
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.825
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.802
Aedifica 3 925
Aegon 3.258 323.034
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.305
ageas 5.844 109.901
Agfa-Gevaert 14 2.062
Ahold 3.538 74.348
Air France - KLM 1.025 35.263
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.049
Alfen 16 25.175
Allfunds Group 4 1.516
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 418
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.726
AMG 971 134.217
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.743
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 495
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.047
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 384
Arcadis 252 8.798
Arcelor Mittal 2.034 320.934
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.350
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.750
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.594
ASML 1.766 109.773
ASR Nederland 21 4.507
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.828
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 66
Azerion 7 3.442