Amerikaanse aandelen Terug naar discussie overzicht

Nebius

1. nb 19 maart 2025 18:02

   auteur info

   • nb

     Lid sinds: 09 sep 2009

     Laatste bezoek: 20 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 641

     Gegeven: 144

   •    Aantal posts: 3.797

   Eennn, als je de gewonde, invalide soldaat wil helpen...dan is Onward Medical misschien iets. Volgens de mensen vh 1e uur, ikke ook, heeft Onward een pracht uitvinding/product. Alleen de koers wil nog niet, maar dat is nu net de kans....
   Tip vd week
2. Japaho 19 maart 2025 18:32

   auteur info

   • Japaho

     Lid sinds: 04 dec 2023

     Laatste bezoek: 20 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1298

     Gegeven: 454

   •    Aantal posts: 2.527

   quote:

   nb schreef op 19 maart 2025 18:02:

   Eennn, als je de gewonde, invalide soldaat wil helpen...dan is Onward Medical misschien iets. Volgens de mensen vh 1e uur, ikke ook, heeft Onward een pracht uitvinding/product. Alleen de koers wil nog niet, maar dat is nu net de kans....
   Tip vd week
   

   Ik heb Onward Medical toegevoegd aan mijn watchlist. Ik heb na het Pharming debacle mezelf beloofd om daar nooit meer in te stappen en om de Pharmaceutische aandelen links te laten liggen. Ook volg ik Intellia en Novo Nordisk maar dat is meer uit nieuwsgierigheid.
3. JdH jet realist €10 Nebius $100 19 maart 2025 20:03

   auteur info

   • JdH jet realist €10 Nebius $100

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 20 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 447

     Gegeven: 229

   •    Aantal posts: 972

   Chief Executive Officer Jensen Huang said that concerns caused by Chinese startup DeekSeek’s R1 AI model — that fewer chips and powerful servers would be needed for such software in the future — were misplaced.
   “The understanding of R1 was completely wrong,” Huang said at a meeting with investors at his company’s GTC conference Wednesday in San Jose, California. “Computation demand is much higher.”
4. JdH jet realist €10 Nebius $100 19 maart 2025 20:34

   auteur info

   • JdH jet realist €10 Nebius $100

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 20 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 447

     Gegeven: 229

   •    Aantal posts: 972

   Naast het belabberde algemene sentiment, helpt dit ook zeker niet mee:
   
   He was showing off how Blackwell offers far better inference performance than the older Hopper line. Huang said he's been saying that because of those advantages, when Blackwell starts shipping in volume, you won't even be able to give Hopper products away.
   Then he commented that his team may not love those remarks. "There are circumstances where Hopper is fine," he added. "That's the best thing I can say about Hopper." But "when the technology is moving this fast" and "the workload is so intense," he sees immense benefits to the newest-generation chips
   
   In een andere quote zegt hij dat de Hyperscalers deze generatie eerder moeten vervangen dan de gebruikelijke 5-6 jaar. Dit doet de waarde van deze chips natuurlijk geen goed en er is minder tijd om eraan te verdienen. Benieuwd wat Arkady Volozh hier over te zeggen heeft bij het volgende ER. Zeker iets om op te letten, maar ook positief dat Nebius dus toegang heeft tot die nieuwe generatie.
5. JdH jet realist €10 Nebius $100 19 maart 2025 21:24

   auteur info

   • JdH jet realist €10 Nebius $100

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 20 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 447

     Gegeven: 229

   •    Aantal posts: 972

   Slecht nieuws voor de hele sector dus dat hopper generatie een minder lange levensduur heeft, maar ik denk dat Coreweave het meest getroffen wordt. Die hebben in rap tempo een schuld van 10 miljard dollar opgebouwd en voornamelijk deze generatie chips gekocht. Ik denk dat de timing van de IPO dus niet zo toevallig is en dat niet veel beleggers hierop zitten te wachten. Slecht nieuws voor de korte termijn dus, maar het zal al redelijk in de koers van Nebius verwerkt zitten.
6. Marepa 19 maart 2025 22:31

   auteur info

   • Marepa

     Lid sinds: 05 nov 2020

     Laatste bezoek: 20 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 6

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 12

   JDH,
   
   Ik begrijp hieruit dat jij ervan uit gaat dat Nebius met Hopper werkt.
   Ik meende enkel en alleen met Blackwell en in de toekomst de Blackwell Ultra?
   
   Waar heb jij gelezen dat huidige datacentra met Hopper zijn ingericht? Heb je eventueel een link.
   
   
7. JdH jet realist €10 Nebius $100 19 maart 2025 22:57

   auteur info

   • JdH jet realist €10 Nebius $100

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 20 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 447

     Gegeven: 229

   •    Aantal posts: 972

   quote:

   Marepa schreef op 19 maart 2025 22:31:

   JDH,
   
   Ik begrijp hieruit dat jij ervan uit gaat dat Nebius met Hopper werkt.
   Ik meende enkel en alleen met Blackwell en in de toekomst de Blackwell Ultra?
   
   Waar heb jij gelezen dat huidige datacentra met Hopper zijn ingericht? Heb je eventueel een link.
   
   

   cdn.prod.website-files.com/66b32d86d7...
   
   (Q4 cijfers Nebius)
   
   Kan de tekst blijkbaar niet kopiëren, maar uit de Q4 cijfers kan je lezen onder infrastructure dat ze toen alleen maar hoppers hebben gebruikt. De nieuwe datacenters gebruiken Blackwell, maar Blackwell is pas sinds dit jaar uitgerold, dus alles voor 2025 is de hopper generatie.
   
   Daarom wel benieuwd of Nebius wist dat deze chips een kortere levensduur hadden of dat ze zijn verrast. Lastig voor een niet insider dit nu te bepalen.
8. JdH jet realist €10 Nebius $100 19 maart 2025 23:16

   auteur info

   • JdH jet realist €10 Nebius $100

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 20 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 447

     Gegeven: 229

   •    Aantal posts: 972

   Ik heb nog even het transcript(Q4) opgezocht:
   
   Yes. We seem to get this question quite a bit. So if we think about the Hopper generation of GPUs, we're really excited about this, especially with the H200s coming online. And based on some of our calculations, we believe that the payback period is somewhere between the 2.5 to 3-year range. When it comes to Blackwells, the payback period on the Blackwells, it's a little too early to say what that will be
   
   Ik zou het graag positiever willen maken, maar ondanks mijn $100 naam, wil ik wel realistisch blijven. En als Jensen zegt dat 5-6 jaar te lang is, dan is het onrealistisch om te zeggen dat ze veel gaan verdienen aan de Hopper generatie. Dit gaat om puur het verhuren, maar Nebius biedt nog veel meer services aan waar hogere marges op zitten.
   
   Vervolg: be. But I want to kind of put it into perspective that there are certain other elements to our business that we think can actually make that payback period a little bit faster. So first is we're able to build very efficient data centers. We have developed our own racks and servers. And so we think that's an area of cost savings. In addition, we are a full stack business. And as a full stack business, we have additional value-added services that we can offer that could really help accelerate the ROIC as that software layer is a high-margin element to our business. It's still very small today that software piece, but we think that as we grow our customer count and we start building more tools and software and services, we think that can actually be a nice contributor to revenue and margin and help with the ROIC.
9. Opstapelen 20 maart 2025 07:54

   auteur info

   • Opstapelen

     Lid sinds: 23 okt 2005

     Laatste bezoek: 20 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1856

     Gegeven: 524

   •    Aantal posts: 5.371

   Hopper is inderdaad nog de bulk van de GPU's die Nebius heeft maar dat verandert snel en denk einde deze maand ongeveer 50/50 en einde jaar nog 15% hopper die dan ook vervangen zullen we worden.
   Met de nieuwste Blackwell coming online zal de prijssetting aanzienlijk hoger zijn dan H100/200
   Tevens zijn de nieuwste aan het begin van hun cyclus dus terug verdien tijd zal veel vlotter zijn dan 2-3 jaar. Zeker als de combinatie met Software wordt afgenomen.
   Denk wel dat de huurprijs van Blackwell Ultra zal afnemen als er heel veel op de markt komen. Maar er is nog jaren geen overschot dus heel mooi verdien model.
10. Marepa 20 maart 2025 08:32

    auteur info

    • Marepa

      Lid sinds: 05 nov 2020

      Laatste bezoek: 20 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 12

    Goedemorgen,
    
    Opstapelen waar baseer je de 50/50 op en einde jaar nog maar 15%?
    
    Met insziens belangrijke punten:
    Nebius is 2024 begonnen met de Hoppers, wat was de oorspronkelijk bepaalde levensduur verwachting van deze en moet deze naar beneden bijgesteld worden (zo ja dan is dit negatief voor het verdienmodel)
    
    Destijds Nebius de Hopper modellen aanschafte voor x miljoenen, zal er, mag ik hopen, een garantie afgegeven worden door Nvidia voor een minimale levensduur van deze. Als deze naar beneden bijgeschaafd word door Nvidia zullen enorme aantallen kopers dus benadeeld worden. Kan ik me dus niet voorstellen.
    
    Welke is voor de klanten van Nebius relevant genoeg, Hopper of Blackwell. Afgesloten contracten voor de Hopper met klanten zal bepaald zijn op basis van benodigde rekenkracht. Als het sneller of beter kan is dat meegenomen met de Blackwell. Is de Hopper afdoende is het daarmee afgemaakt.
    
    Concurrentie met Corewave, deze heeft een groter deel van hun bedrijfsmodel via de Hopper lopen, hierin heeft een Nvidia een 5% belang, deze zou dus direct benadeeld worden, als ze een groot gedeelte moeten gaan vervangen van Hopper naar Blackwell.
    
    Bedrijfsmodellen van zowel Nebius als Corewave zijn afhankelijk van levensduur van zowel Hopper als Blackwell.
    
    Ben benieuwd naar de reacties.
12. Marepa 20 maart 2025 08:33

    auteur info

    • Marepa

      Lid sinds: 05 nov 2020

      Laatste bezoek: 20 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 12

    Tevens wanneer word de IPO van Corewave een feit
13. Opstapelen 20 maart 2025 08:48

    auteur info

    • Opstapelen

      Lid sinds: 23 okt 2005

      Laatste bezoek: 20 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1856

      Gegeven: 524

    •    Aantal posts: 5.371

    Levensduur= voorbij gestreefd door krachtiger en energie zuiniger chips / overbodig is een beter woord
    niet zozeer dat ze kapot gaan.
    50/50 is een aanname van me
    Vanaf nu zal er alleen nog de nieuwste generatie worden geïnstalleerd. Tevens vervanging van oudere zal ook wel plaats vinden. Einde jaar 60k plus Gpu tegen einde q1 38K gpu Aantal Hopper procentueel zal drastisch afnemen.
    
    Cor weave moet hun 200k GPU op termijn moeten vervangen anders lopen ze daar achter de feiten aan.
    Duur grapje maar wel noodzakelijk
14. Madafaka 20 maart 2025 08:51

    auteur info

    • Madafaka

      Lid sinds: 01 mei 2023

      Laatste bezoek: 20 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 462

      Gegeven: 162

    •    Aantal posts: 889

    CoreWeave vraagt $47 tot $55 per aandeel
    
    nl.marketscreener.com/koers/aandeel/M...
15. Madafaka 20 maart 2025 09:04

    auteur info

    • Madafaka

      Lid sinds: 01 mei 2023

      Laatste bezoek: 20 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 462

      Gegeven: 162

    •    Aantal posts: 889

    quote:

    JdH jet realist €10 Nebius $100 schreef op 19 maart 2025 21:24:

    Slecht nieuws voor de hele sector dus dat hopper generatie een minder lange levensduur heeft, maar ik denk dat Coreweave het meest getroffen wordt. Die hebben in rap tempo een schuld van 10 miljard dollar opgebouwd en voornamelijk deze generatie chips gekocht. Ik denk dat de timing van de IPO dus niet zo toevallig is en dat niet veel beleggers hierop zitten te wachten. Slecht nieuws voor de korte termijn dus, maar het zal al redelijk in de koers van Nebius verwerkt zitten.
    

    Is natuurlijk ook een verkoopverhaal, Nvdia wil ook de groei erin houden, ik moet ook elk jaar weer zogenaamd 'betere' Gilette scheermesjes aanschaffen...
16. Opstapelen 20 maart 2025 09:14

    auteur info

    • Opstapelen

      Lid sinds: 23 okt 2005

      Laatste bezoek: 20 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1856

      Gegeven: 524

    •    Aantal posts: 5.371

    quote:

    Madafaka schreef op 20 maart 2025 09:04:

    [...]
    
    Is natuurlijk ook een verkoopverhaal, Nvdia wil ook de groei erin houden, ik moet ook elk jaar weer zogenaamd 'betere' Gilette scheermesjes aanschaffen...
    

    Gedeeltelijk waar
    Chip ontwerp en mogelijkheden en consumptie energie zijn belangrijke factoren.
    Tevens heeft AI enorm veel rekenwerk nodig en zijn zuiniger en snellere chips echt wel noodzaak om bij te blijven.
17. Madafaka 20 maart 2025 12:17

    auteur info

    • Madafaka

      Lid sinds: 01 mei 2023

      Laatste bezoek: 20 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 462

      Gegeven: 162

    •    Aantal posts: 889

    We hebben het niet als enige over de uitspraken van Huang over de hopper en blackwell ...
    
    www.bnr.nl/podcast/beurs/10569777/nvi...
18. Opstapelen 20 maart 2025 13:07

    auteur info

    • Opstapelen

      Lid sinds: 23 okt 2005

      Laatste bezoek: 20 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1856

      Gegeven: 524

    •    Aantal posts: 5.371

    quote:

    Madafaka schreef op 20 maart 2025 12:17:

    We hebben het niet als enige over de uitspraken van Huang over de hopper en blackwell ...
    
    www.bnr.nl/podcast/beurs/10569777/nvi...
    

    Denk dat Nebius precies op tijd begint in de nieuwe cyclus met chips om hier optimaal van te profiteren.
    Ja , wat oude hoppers moeten ergens komende twee jaar wel vervangen worden.
    Ze een goed verkoop team hebben gaan ze maximaal de nieuwe gpu's weg zetten tegen veel hogere prijzen dan de 2,30 p/h voor de H200
    Er hoeft maar één grote klant zich te melden en lift offffff.