Be semiconductor 2025 jaardraadje

1. Brando 17 maart 2025 16:43

   auteur info

   • Brando

     Lid sinds: 24 jan 2023

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 141

     Gegeven: 717

   •    Aantal posts: 228

   Ik heb zelden zo'n saaie beursdag meegemaakt.
2. nine_inch_nerd 17 maart 2025 16:48

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7187

     Gegeven: 5241

   •    Aantal posts: 18.268

   Ik vind het prima zo en cruciaal nu.
   Vrijdag was een opleving aan de overkant breed gezien (niet alleen tech). En vandaag is het op de AEX/AMX/AScX ook vrij 'rustig' met enkele uitschieters naar boven.
   VIX daalt sinds vrijdag ook weer rustig richting of kleiner dan 20...
   
   Komende dagen eens bekijken/afwachten.
   Belangrijk is dat dié rust wederkeert/doorzet komende tijd.
   Er is al genoeg fuzz geweest afgelopen weken door onze vrinden aan de overkant.
3. nine_inch_nerd 17 maart 2025 21:26

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7187

     Gegeven: 5241

   •    Aantal posts: 18.268

   Besi aan de overkant dik -2% geëindigd. Duidelijk minder van de rest van de tech/chippers.
   We zien wat dat betekent morgen hier...
4. nine_inch_nerd 17 maart 2025 21:39

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7187

     Gegeven: 5241

   •    Aantal posts: 18.268

   Het is al eens eerder geopperd.
   Weer een artikel van een weekje geleden.
   Naast TSMC zet Samsung met Broadcom ook door. Veel kansen voor Besi die TSMC en Samsung als grote klant heeft.
   
   #AVGO #Samsung #TSMC #NVDA #BESI #siliconphotonic #BESI
   
   Samsung Electronics is collaborating with Broadcom to develop silicon photonics, a next-generation chipmaking technology that converts data transmission between semiconductors from electrical signals to light. This innovation is expected to boost data processing speeds more than tenfold and is seen as a crucial advancement for future foundry production.
   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), the world’s largest contract chipmaker, plans to commercialize silicon photonics for Nvidia’s artificial intelligence (AI) accelerators in the second half of 2025.
   
   Exclusive: Samsung, Broadcom partner on silicon photonics for next-gen chips
   www.chosun.com/english/industry-en/20...
5. Dividend Collector 17 maart 2025 22:29

   auteur info

   • Dividend Collector

     Lid sinds: 13 jun 2018

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3239

     Gegeven: 2558

   •    Aantal posts: 6.827

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 17 maart 2025 21:26:

   Besi aan de overkant dik -2% geëindigd. Duidelijk minder van de rest van de tech/chippers.
   We zien wat dat betekent morgen hier...
   

   Het blijft een mooie periode om chippers in te kopen. Benieuwd hoe lang het nog duurt voor ze weer nieuwe hoogtes gaan opzoeken. De upside is heel aantrekkelijk momenteel, ook voor Besi.
6. matisse2020 17 maart 2025 23:28

   auteur info

   • matisse2020

     Lid sinds: 02 nov 2017

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 183

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 519

   Wordt een moeilijke dag morgen
7. Willy B. 18 maart 2025 08:29

   auteur info

   • Willy B.

     Lid sinds: 27 okt 2020

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 332

     Gegeven: 234

   •    Aantal posts: 873

   quote:

   Dividend Collector schreef op 17 maart 2025 22:29:

   [...]
   
   Het blijft een mooie periode om chippers in te kopen. Benieuwd hoe lang het nog duurt voor ze weer nieuwe hoogtes gaan opzoeken. De upside is heel aantrekkelijk momenteel, ook voor Besi.
   

   Kan je mij dat toelichten dan?
   
   Ik zie vooral een omzet die iets lager is dan bv in 2021 en een winst die ook lager is dan toen.
   Verder is er een mooie stijging van de schuld.
   
   Maar de koers is sinds 2021 wel x2 gegaan.
   
   Dus ... welke upside is er (buiten die van de manische beurs, waar realiteit niet meer van tel is?)
8. Just lucky 18 maart 2025 09:24

   auteur info

   • Just lucky

     Lid sinds: 12 okt 2016

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2922

     Gegeven: 235

   •    Aantal posts: 8.650

   quote:

   Willy B. schreef op 18 maart 2025 08:29:

   [...]
   
   Kan je mij dat toelichten dan?
   
   Ik zie vooral een omzet die iets lager is dan bv in 2021 en een winst die ook lager is dan toen.
   Verder is er een mooie stijging van de schuld.
   
   Maar de koers is sinds 2021 wel x2 gegaan.
   
   Dus ... welke upside is er (buiten die van de manische beurs, waar realiteit niet meer van tel is?)
   

   Je moet niet naar het verleden kijken, het gaat om de toekomstige verwachtingen en die zijn naar verwachting heel goed. De winst kan zomaar in een jaar verdubbelen. En op die verwachtingen wordt gekocht.
9. nine_inch_nerd 18 maart 2025 09:30

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7187

     Gegeven: 5241

   •    Aantal posts: 18.268

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 17 maart 2025 21:26:

   Besi aan de overkant dik -2% geëindigd. Duidelijk minder van de rest van de tech/chippers.
   We zien wat dat betekent morgen hier...
   

   Correctie: koers aan de overkant ijlt altijd iets na en is vrij vlak geëindigd (licht-groen). Niks bijzonders dus, qua indicatie.
10. foexie 18 maart 2025 09:36

    auteur info

    • foexie

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 175

      Gegeven: 15

    •    Aantal posts: 1.127

    mooi de stijging maar snap niet waar deze, snelle, stijging vandaan komt.
12. Willy B. 18 maart 2025 09:50

    auteur info

    • Willy B.

      Lid sinds: 27 okt 2020

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 332

      Gegeven: 234

    •    Aantal posts: 873

    quote:

    Just lucky schreef op 18 maart 2025 09:24:

    [...]Je moet niet naar het verleden kijken, het gaat om de toekomstige verwachtingen en die zijn naar verwachting heel goed. De winst kan zomaar in een jaar verdubbelen. En op die verwachtingen wordt gekocht.
    

    Die verwachtingen zijn er al lange tijd, maar worden nu toch al enige jaren niet ingelost.
    Daarom ook dat de koers van 170 euro terug naar 100 euro gelopen is me dunkt.
13. nine_inch_nerd 18 maart 2025 10:03

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7187

      Gegeven: 5241

    •    Aantal posts: 18.268

    Update: HBM wedloop in Z Korea loopt (nog).
    Licht in de tunnel voor Samsung?
    Micron's rol? Geruchten dat Besi Micron als klant heeft ingenomen is niet 100% bevestigd maar speelt.
    En ja, het echte spel voor Besi gaat pas spelen als HBM4, HBM4e en HBM5 in het vizier komt.
    
    Alinea:
    Opvallend is dat experts uit de industrie die door Alpha Economy worden aangehaald, geloven dat Samsung op schema ligt om HBM3E in de eerste helft van 2025 massaal te produceren. Het bedrijf streeft er ook naar om in het tweede kwartaal goedkeuring te krijgen van grote klanten, zo suggereert het rapport.
    Hoe dan ook, Samsung moet nog steeds hard werken om de kloof met zijn aartsrivalen te dichten. SK hynix, als NVIDIA's belangrijkste HBM-leverancier, levert al 8-laags en 12-laags HBM3E-chips aan NVIDIA. Volgens de Chosun Daily is SK Hynix van plan om NVIDIA in de eerste helft van 2025 samples van zijn 16-laags HBM3E-producten te leveren om het certificeringsproces te starten.
    Ondertussen, volgens Business Korea, zal Micron binnenkort beginnen met de massaproductie van zijn 12-stack HBM3E en deze leveren aan AI-halfgeleidergigant NVIDIA, waarbij de massaproductie van HBM4 naar verluidt in 2026 wordt verwacht.
    
    Samsung Reportedly Scores High in Review, with NVIDIA’s HBM3E Qualification Likely by Early June
    www.trendforce.com/news/2025/03/18/ne...
14. nine_inch_nerd 18 maart 2025 13:10

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7187

      Gegeven: 5241

    •    Aantal posts: 18.268

    quote:

    Just lucky schreef op 12 maart 2025 18:59:

    Volgende week een uitgebreide analyse van Marc L. op jullie weten wel welke website. Die heeft een goede kijk op de chipmarkt.
    

    Over Besi, samenvatting/kreten (mijn interpretatie):
    - Hoe kleiner de chips worden, steeds meer Hybr B. nodig
    - HBM wordt een belangrijke markt hierin.
    - Huidige technieken in HBM lopen tegen probleempjes aan en de volgende stappen hierin hebben Hybr B. dadelijk echt nodig. (ik vermoed HBM4, 4e, 5).
    - Dit betekent wachten. Maar dit wachten wordt niet beloond momenteel (koers Besi)
    - En ja, PCs, smartphone en automotive gaat nog steeds niet goed en daar zit Besi dik in (wisten we ook al)
    - Dus het wachten op herstel 'regular sector' en op een 'echte intrede Hybr. B.' bepaalt nu de koers Besi.
    - Silicon Photonics wordt ook een interessante markt voor Besi. De nieuwe techniek waar Hybr. B. een belangrijke rol gaat spelen. Intel/Samsung/NVDA/Apple zijn hier sterk in en misschien horen we binnenkort meer hierover. (van NVDA misschien vandaag al).
    - Algemeen een horizon van 2 a 3 jaar.
    - Wel binnen 12 - 18 maanden moeten volumes door afnemers en dus Besi gaan stijgen.
    
    Voor mij geen verrassingen. Ik had iets meer diepgang verwacht, trouwens.
    Veel hier in dit draadje al gedropt en besproken.
    "Wachten" blijft het woord.
    Zeer onbevredigend, ja. Geldt altijd als je moet wachten en alleen moet afgaan op verwachtingen.
15. Realistisch observeren 18 maart 2025 16:57

    auteur info

    • Realistisch observeren

      Lid sinds: 11 mei 2021

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 448

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 821

    Om de stemming erin te houden;
    € 90,-- rond 25 april is technisch de doelstelling.
    € 106 lijkt een sterke weerstand waar niet overtuigend doorheen te komen is.
    En de GAP van € 100 naar € 97,60 moet nog gevuld worden.
    Dus op korte termijn zullen we zeker technisch gezien door de € 100 naar beneden vervolgen.
    
    En een koers van € 90 op dit moment met een winst van € 2,50 in 2025? geeft nog een koers/winst verhouding van 36.
    Kijk even naar de K/W van Nividia.
16. nine_inch_nerd 18 maart 2025 17:40

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7187

      Gegeven: 5241

    •    Aantal posts: 18.268

    Bevestigd goed nieuws.
    
    Duitse Bondsdag stemt in met versoepeling schuldenrem
    De Duitse Bondsdag heeft dinsdag met een ruime tweederde meerderheid ingestemd met een versoepeling van de schuldenrem en een omvangrijk investeringsfonds ter waarde van 500 miljard euro, waarmee Duitsland infrastructuur, defensie en klimaatverandering zal aanpakken.
    In het uittredende parlement waren er 513 stemmen voor de plannen van de nieuwe bondskanselier Friedrich Merz. Er waren 207 tegenstemmen.
    >ABM Financial News.
17. zafira tourer 18 maart 2025 19:31

    auteur info

    • zafira tourer

      Lid sinds: 02 mei 2012

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 216

      Gegeven: 26

    •    Aantal posts: 2.221

    (ABM FN-Dow Jones) Kunstmatige intelligentie die zelf beslissingen kan nemen zonder menselijk ingrijpen heeft veel meer rekenkracht nodig dan tot voor kort werd aangenomen, volgens Nvidia-topman Jensen Huang.
    
    "De hoeveelheid berekening die we op dit moment nodig hebben als gevolg van Agentic AI is met gemak 100 keer groter dan we een jaar geleden dachten nodig te hebben", aldus Huang dinsdag tijdens de GPU Technology Conference.
    
    AI-modellen kunnen nu stap voor stap redeneren, zei Huang. Om dat te kunnen doen, moeten de modellen een reeks tokens hebben om die stappen te doorlopen, in plaats van één token per woord. Om te zorgen dat de modellen snel blijven reageren, moet AI nu tien keer sneller rekenen. Daarmee komt Huang op een 100 keer sterkere rekenkracht.
18. Dividend Collector 18 maart 2025 20:08

    auteur info

    • Dividend Collector

      Lid sinds: 13 jun 2018

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3239

      Gegeven: 2558

    •    Aantal posts: 6.827

    quote:

    Just lucky schreef op 18 maart 2025 09:24:

    [...]Je moet niet naar het verleden kijken, het gaat om de toekomstige verwachtingen en die zijn naar verwachting heel goed. De winst kan zomaar in een jaar verdubbelen. En op die verwachtingen wordt gekocht.
    

    Juist, de wpa moet volgend jaar alweer uitkomen op 4,5-5 euro. Met een bescheiden k/w van 25 zit je dan alweer op een koers van 112,5-125. En Besi heeft wel vaker aan de bovenzijde verrast. Vergeet niet het sterke track record.
19. nine_inch_nerd 18 maart 2025 20:58

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7187

      Gegeven: 5241

    •    Aantal posts: 18.268

    Toverdoos NVDA wordt opengegooid, maar niemand is onder de indruk als je naar de beurzen kijkt aan de overkant. -lol-
    
    Ik zag deze en geeft een indicatie wanneer we dit mogen verwachten. Machines hiervoor zullen in de loop van dit jaar wel geleverd moeten worden (#Besi -> #TSMC #Samsung #Intel):
    NVIDIA SAYS INTEGRATED SILICON PHOTONICS CHIPS DUE IN 2H 2026
20. nine_inch_nerd 19 maart 2025 08:53

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7187

      Gegeven: 5241

    •    Aantal posts: 18.268

    Gerelateerd/update HBM wedloop Samsung-Micron-SKHynix.
    
    SK Hynix has delivered the world’s first 12-layer HBM4 samples to key customers ahead of schedule, it said, touting the AI memory chip’s “ultra-high performance.” Mass production is set for the second half of 2025. HBM4 offers over 2TB/s bandwidth—60% faster than HBM3e—with a 36GB capacity per 12-high stack.
    news.skhynix.com/sk-hynix-ships-world...
21. nine_inch_nerd 19 maart 2025 10:45

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7187

      Gegeven: 5241

    •    Aantal posts: 18.268

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 18 maart 2025 20:58:

    Toverdoos NVDA wordt opengegooid, maar niemand is onder de indruk als je naar de beurzen kijkt aan de overkant. -lol-
    
    Ik zag deze en geeft een indicatie wanneer we dit mogen verwachten. Machines hiervoor zullen in de loop van dit jaar wel geleverd moeten worden (#Besi -> #TSMC #Samsung #Intel):
    NVIDIA SAYS INTEGRATED SILICON PHOTONICS CHIPS DUE IN 2H 2026
    

    Ha ha ha, mooi!
    
    Marc Langeveld zegt op X:
    Vandaag GS en MS die allebei BESI Hybrid Bonding noemen als key beneficiary van NVDA announcing Co Packaging Optics (met lichtsignalen en photons) CPO. Iedereen die het webinar eerder deze week heeft gekeken wist dat al…
    
    Zal nog wel officieel gecommuniceerd worden vandaag...door Morgan Stanley en Goldman Sachs.