nine_inch_nerd schreef op 5 november 2024 13:18:
Gedeelte interview Hichem M'Saad (ASMi) met analist Francois Bouvignies. (translate toegepast)
ASML versus ASMi. Bron: X
Geeft een beeld...Ter info, voor geïnteresseerden.
ASML verlaagde zijn vooruitzichten voor 2025, terwijl ASMi zijn vooruitzichten voor 2025 verhoogde. Verwarrend voor sommige investeerders, dus hier is waarom.Gedeelte uit interview. CEO van ASM International legt uit wat er gebeurt.
- ASML verlaagt vooruitzichten voor 2025 voornamelijk vanwege CapEx-verlagingen en litho-uitstel van twee belangrijke klanten: Intel en Samsung.
- ASMi ziet echter enige impact, maar 'niet echt een enorme impact' in 2025. In plaats van hun 2025-richtlijnen te verlagen, verhoogden ze deze licht.
- ASMi is niet zo kwetsbaar als ASML voor deze CapEx-verlagingen en specifieke fab-vertragingen. Verschillen in doorlooptijden in vergelijking met ASML spelen hier waarschijnlijk ook een rol.
- Tegelijkertijd is er een grote prikkel voor zowel Intel als Samsung om te slagen in de nieuwe GAA-transitie. Hoewel ze allebei elders problemen hebben, wordt dit gebied niet (zo erg) negatief beïnvloed.
- Dit is specifiek gunstig voor ASMi, omdat de GAA-knooppunten meer ALD- en Epi-intensief zijn vergeleken met eerdere knooppunten.