Forum bpost geopend

1. Moneyball 1 november 2024 12:14

   auteur info

   • Moneyball

     Lid sinds: 01 mrt 2012

     Laatste bezoek: 26 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 894

     Gegeven: 204

   •    Aantal posts: 2.275

   Net zo weinig volume als activiteit op dit forum. ;)
   
   Bpost 200 mln ebit plus dit jaar. Zo’n euro ebit per aandeel. Iemand een beeld bij de kosten van interest (rekensom)na acquisitie Staci? Zag iets over overbruggingslening en obligatie, maar de kosten van het externe kapitaal heb ik niet scherp. Iemand?
2. JdeFL 1 november 2024 13:23

   auteur info

   • JdeFL

     Lid sinds: 10 nov 2018

     Laatste bezoek: 26 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5797

     Gegeven: 3622

   •    Aantal posts: 7.818

   quote:

   Moneyball schreef op 30 oktober 2024 11:40:

   Weinig volume, aandeel is eenvoudig lager te zetten.
   

   Dat is wel Ben zijn tekstje...
3. prince john 1 november 2024 15:37

   auteur info

   • prince john

     Lid sinds: 02 aug 2022

     Laatste bezoek: 26 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 843

     Gegeven: 193

   •    Aantal posts: 2.818

   quote:

   Moneyball schreef op 1 november 2024 12:14:

   Net zo weinig volume als activiteit op dit forum. ;)
   
   Bpost 200 mln ebit plus dit jaar. Zo’n euro ebit per aandeel. Iemand een beeld bij de kosten van interest (rekensom)na acquisitie Staci? Zag iets over overbruggingslening en obligatie, maar de kosten van het externe kapitaal heb ik niet scherp. Iemand?
   

   ... ;)
   
   bpostgroup.com/investors/debt-profile
4. Bafie 1 november 2024 17:48

   auteur info

   • Bafie

     Lid sinds: 27 aug 2024

     Laatste bezoek: 25 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12

     Gegeven: 70

   •    Aantal posts: 43

   Bedankt Prince John, leuk leesvoer
5. JdeFL 1 november 2024 18:50

   auteur info

   • JdeFL

     Lid sinds: 10 nov 2018

     Laatste bezoek: 26 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5797

     Gegeven: 3622

   •    Aantal posts: 7.818

   bpostgroup Successfully Issues €1,000 Million Senior Unsecured Bond Offering
   press.bpost.be/bpostgroup-successfull...
   
   Ontbreekt daar nog aan? Vreemd.
6. Bafie 1 november 2024 19:01

   auteur info

   • Bafie

     Lid sinds: 27 aug 2024

     Laatste bezoek: 25 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12

     Gegeven: 70

   •    Aantal posts: 43

   Volgens deze analyse zou er geen dividend uitgekeerd worden ...
7. Bafie 1 november 2024 19:04

   auteur info

   • Bafie

     Lid sinds: 27 aug 2024

     Laatste bezoek: 25 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12

     Gegeven: 70

   •    Aantal posts: 43

   The bond offering was well received and placed with a diversified institutional investor base, with an oversubscription of 4.4 times, underscoring market's confidence in bpostgroup’s business model and strategic direction.
8. JdeFL 1 november 2024 19:13

   auteur info

   • JdeFL

     Lid sinds: 10 nov 2018

     Laatste bezoek: 26 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5797

     Gegeven: 3622

   •    Aantal posts: 7.818

   quote:

   Bafie schreef op 1 november 2024 19:01:

   Volgens deze analyse zou er geen dividend uitgekeerd worden ...
   

   Welke analyse?
9. Bafie 1 november 2024 19:36

   auteur info

   • Bafie

     Lid sinds: 27 aug 2024

     Laatste bezoek: 25 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12

     Gegeven: 70

   •    Aantal posts: 43

   Zelfde link ... debt profile reporting 27 september
10. Bafie 1 november 2024 19:48

    auteur info

    • Bafie

      Lid sinds: 27 aug 2024

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12

      Gegeven: 70

    •    Aantal posts: 43

    The 5-year €500m bond maturing on October 16th, 2029, carries a coupon of 3.290% per annum, and the 10-year €500m bond maturing on October 16th, 2034, carries a coupon of 3.632% per annum
    5x 16.450.000 jaarlijks te betalen
    +
    10x 18.160.000 jaarlijks te betalen
    Indien ebita 114 miljoen zou bedragen lijkt dit wel een goede zaak voor bpost
12. JdeFL 2 november 2024 14:45

    auteur info

    • JdeFL

      Lid sinds: 10 nov 2018

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5797

      Gegeven: 3622

    •    Aantal posts: 7.818

    quote:

    Bafie schreef op 1 november 2024 19:01:

    Volgens deze analyse zou er geen dividend uitgekeerd worden ...
    

    Zegt S&P
    'No dividends are assumed for the purpose of our liquidity analysis because we do not think bpost
    would pay dividends in a stress scenario.'
    binnen het kader van hun liq.analyse.
    
    Dat is niet hetzelfde als 'zegt bpost'. 't Is voor S&P een werkhypothese en hypotheses kunnen juist of fout zijn. Of we van een stress scenario kunnen spreken, dacht het niet.
13. Bafie 2 november 2024 15:15

    auteur info

    • Bafie

      Lid sinds: 27 aug 2024

      Laatste bezoek: 25 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12

      Gegeven: 70

    •    Aantal posts: 43

    Inderdaad JdeF
    Is volgens S & P
    Maar Bpost zou dit kunnen gebruiken als argument ...
    Ik hoop dat ze toch een "redelijk" dividend gaan uitkeren om de trouwe adhs toch wat te belonen en moed te geven voor toekomst
    Wsl wishfull thinking ...
    Toch geloof ik wel in het nieuwe model van de CEO
    Maar dit model zal tijd en geld (dividendcut?) vergen
14. Tenko 2 november 2024 23:11

    auteur info

    • Tenko

      Lid sinds: 24 feb 2023

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 205

      Gegeven: 58

    •    Aantal posts: 303

    quote:

    Moneyball schreef op 1 november 2024 12:14:

    Bpost 200 mln ebit plus dit jaar. Zo’n euro ebit per aandeel.
    

    In de post-merge cijfer voorspelling die ze onlangs in een schema op hun site gooiden (en wellicht eerder gunstig dan ongunstig wordt weergegeven) stond er na de 200-240 mln ebit echter ook nog 169.3 aan CapEx op de lijst.
    
    Blijft er onder de streep over: 40-70 mln. Aangegane schuld: 1,300 mln.
    
    Schuld die moet afgebouwd worden. Reken maar uit hoeveel er de eerste jaren over blijft voor de aandeelhouder..
    
    Tenzij Staci de kip met de gouden eieren blijkt, maar waarom zouden de vorige eigenaars (die eigenlijk het beste beeld van het bedrijf hebben) dan beslist hebben om te verkopen?
    
    Hopelijk komt het op lange termijn allemaal goed maar ik verwacht op korte termijn weinig beterschap, ik denk dat er elders betere rendementen te halen vallen.
    
    Als Staci de groei niet kan waarmaken of gaat krimpen zoals eerdere overnames (Radial)...
15. DeZwarteRidder 3 november 2024 10:24

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24729

      Gegeven: 10692

    •    Aantal posts: 102.673

    quote:

    Tenko schreef op 2 november 2024 23:11:

    [...]
    
    In de post-merge cijfer voorspelling die ze onlangs in een schema op hun site gooiden (en wellicht eerder gunstig dan ongunstig wordt weergegeven) stond er na de 200-240 mln ebit echter ook nog 169.3 aan CapEx op de lijst.
    
    Blijft er onder de streep over: 40-70 mln. Aangegane schuld: 1,300 mln.
    
    Schuld die moet afgebouwd worden. Reken maar uit hoeveel er de eerste jaren over blijft voor de aandeelhouder..
    
    Tenzij Staci de kip met de gouden eieren blijkt, maar waarom zouden de vorige eigenaars (die eigenlijk het beste beeld van het bedrijf hebben) dan beslist hebben om te verkopen?
    
    Hopelijk komt het op lange termijn allemaal goed maar ik verwacht op korte termijn weinig beterschap, ik denk dat er elders betere rendementen te halen vallen.
    
    Als Staci de groei niet kan waarmaken of gaat krimpen zoals eerdere overnames (Radial)...
    

    Je zegt CapEx, maar je bedoelt rente.
16. Tenko 3 november 2024 11:25

    auteur info

    • Tenko

      Lid sinds: 24 feb 2023

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 205

      Gegeven: 58

    •    Aantal posts: 303

    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 3 november 2024 10:24:

    [...]
    
    Je zegt CapEx, maar je bedoelt rente.
    

    BPost zegt CapEx:
    
    press.bpost.be/bpost-nv-kondigt-de-be...
    
    (Blijkbaar ook exclusief capex van 2 andere acquisaties)
17. JdeFL 3 november 2024 11:34

    auteur info

    • JdeFL

      Lid sinds: 10 nov 2018

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5797

      Gegeven: 3622

    •    Aantal posts: 7.818

    bpostgroup.com/nl/investeerders/resul...
    analisten consensus
    Dividend per share 2024
    0,16 0,27 (H) 0,16 (L)
18. JdeFL 3 november 2024 11:36

    auteur info

    • JdeFL

      Lid sinds: 10 nov 2018

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5797

      Gegeven: 3622

    •    Aantal posts: 7.818

    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 3 november 2024 10:24:

    [...]
    
    Je zegt CapEx, maar je bedoelt rente.
    

    Je moet zo niet bazelen, dat zou richting 10% zijn, en het is nu 1.65, 3.29, 3.69 etc...
    Schuld wel van 420M naar 1980M. Stevige brok.
19. win some... 3 november 2024 14:17

    auteur info

    • win some...

      Lid sinds: 01 feb 2008

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4047

      Gegeven: 406

    •    Aantal posts: 2.916

    quote:

    Tenko schreef op 3 november 2024 11:25:

    [...]
    
    BPost zegt CapEx:
    
    press.bpost.be/bpost-nv-kondigt-de-be...
    
    (Blijkbaar ook exclusief capex van 2 andere acquisaties)
    

    Als het inderdaad over Capex gaat dan lijkt het me juister om de rekensom te starten met Ebitda ipv Ebit.
20. JdeFL 4 november 2024 08:29

    auteur info

    • JdeFL

      Lid sinds: 10 nov 2018

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5797

      Gegeven: 3622

    •    Aantal posts: 7.818

    Q3 PostNl:
    De pakketvolumes zijn in het derde kwartaal gestegen met 7,4 procent, met een 'exit rate' van 10,7 procent in september, terwijl de postvolumes met 6,3 procent daalden.
    2024 outlook
    De totale volumegroei bij pakketten in 2024 zal naar schatting van PostNL tussen de 7 en 10 procent uitkomen. Daarnaast wordt uitgegaan van een volumedaling bij de postdivisie van 7 tot 9 procent.
    
    Pakketten groeien dus nog goed daar... Brieven, toch ook voor bpost nog erg belangrijk dalen verder en verder.
21. JdeFL 4 november 2024 09:27

    auteur info

    • JdeFL

      Lid sinds: 10 nov 2018

      Laatste bezoek: 26 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5797

      Gegeven: 3622

    •    Aantal posts: 7.818

    quote:

    win some... schreef op 3 november 2024 14:17:

    [...]
    
    Als het inderdaad over Capex gaat dan lijkt het me juister om de rekensom te starten met Ebitda ipv Ebit.
    

    Juist.
    Tijdje aan getwijfeld (de theorie zegt iets anders), maar als je de resultatenrekening van bpost bekijkt (waarin de term capex niet voorkomt - zit dan bij depreciation, ...) is het wel degelijk zo. Na ebit komen geen bedragen meer voor in de grootteorde van de capex.