Just Eat Takeaway 2024

1. Henkie 1960 16 oktober 2024 14:22

   auteur info

   • Henkie 1960

     Lid sinds: 08 nov 2020

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1275

     Gegeven: 345

   •    Aantal posts: 5.279

   @ Beste Job ,rustig aan, nog even wachten met verlies te verkopen.
2. bedoekt 16 oktober 2024 14:23

   auteur info

   • bedoekt

     Lid sinds: 21 aug 2001

     Laatste bezoek: 18 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 934

     Gegeven: 258

   •    Aantal posts: 3.362

   quote:

   Johnnepon schreef op 16 oktober 2024 14:13:

   [...]
   
   De GTV heeft een enorme boost gekregen door inflatie. Nu dit weer terugkeert naar een normaal niveau zal dit in de toekomst weer lastiger worden om te laten groeien.
   

   GTV een boost
   Kostenbesparingen
   
   Tel uit je winst.
3. kassa! 16 oktober 2024 14:24

   auteur info

   • kassa!

     Lid sinds: 03 okt 2023

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1594

     Gegeven: 1009

   •    Aantal posts: 3.430

   quote:

   Johnnepon schreef op 16 oktober 2024 13:56:

   [...]
   
   Nee dat is juist het punt. Ze hebben een fout gemaakt. Geen sprake van een groot complot of marktmanipulatie tegen JET. Als zij denken dat het zwaar ondergewaardeerd is door marktmanipulatie of onredelijke shorters hadden ze wel bijgekocht ipv afgebouwd. Denk je niet?
   

   Okido, we zitten op de zelfde golflengte.
4. JdH jet realist €10 Nebius $100 16 oktober 2024 14:26

   auteur info

   • JdH jet realist €10 Nebius $100

     Lid sinds: 04 jul 2024

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 445

     Gegeven: 224

   •    Aantal posts: 967

   quote:

   Moneyball schreef op 16 oktober 2024 14:18:

   [...]
   
   Tis maar hoe je naar waardering kijkt. Ik vind in de business van JET 450 miljoen adjusted ebitda op een marktkapitalisatie van 2,7 miljard best prima.
   
   Op adjusted valt wel wat af te dingen, maar in de sector met goede bruto marge is met wat extra volume nog veel te pakken.
   
   Een draai naar ordergroei in Q4 ‘24 en Q1 ‘25 voor NE en UK bij behoud van positieve kasstromen zou het aandeel denk ik een flinke boost geven qua waardering en koersappreciatie.
   

   Het kan vanaf dit niveau ook prima werken als JET het grotendeels weet om te zetten naar FCF, kansloze onderdelen afstoot(alles buiten Europa) en GTV >10% per jaar groeit. Op de huidige koers verdergaan is achteruitgang.
   
   Gevaren: geen kopers vinden voor onderdelen en alsnog veel te lang aanhouden.
   
   Toenemende concurrentie in Europa wat groei tegenhoudt. Wolt heeft van 0 naar 60 steden in Duitsland uitgebreid bijvoorbeeld.
   
   Ik wil eerst goede stappen zien voordat ik koop.
5. Ozzy 16 oktober 2024 14:26

   auteur info

   • Ozzy

     Lid sinds: 20 nov 2018

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 19

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 46

   Het verdienmodel van JET heeft volgens mij op lange termijn toekomst en het kan als Grubhub wordt verkocht ook sneller gaan, rustig blijven zitten
6. Moneyball 16 oktober 2024 14:27

   auteur info

   • Moneyball

     Lid sinds: 01 mrt 2012

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 891

     Gegeven: 203

   •    Aantal posts: 2.271

   quote:

   Johnnepon schreef op 16 oktober 2024 14:13:

   [...]
   
   De GTV heeft een enorme boost gekregen door inflatie. Nu dit weer terugkeert naar een normaal niveau zal dit in de toekomst weer lastiger worden om te laten groeien.
   

   Exact. Dat heeft ook de Ebitda snel omhoog gebracht omdat platform een % van de transactiewaarde neemt zonder extra kosten.
   
   Die inflatie loopt nog wel rustig door, maar ordergroei wordt nu key in UK en NE. Ik denk te hebben gehoord dat ze dit beseffen. Waar afgelopen 2 jaar 80% focus lag op efficiency van operaties en cash en 20% op volume/orders. Denk ik dat dit naar 50-50 gaat.
7. kassa! 16 oktober 2024 14:27

   auteur info

   • kassa!

     Lid sinds: 03 okt 2023

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1594

     Gegeven: 1009

   •    Aantal posts: 3.430

   quote:

   bedoekt schreef op 16 oktober 2024 14:23:

   [...]
   
   GTV een boost
   Kostenbesparingen
   
   Tel uit je winst.
   

   Het mes in het hoofdkantoor en aanverwanten dat tikt pas aan. 200 Miljoen Euro of zoiets per jaar , weet Jitse dat te halveren dan ontstaat er een tekort aan verkopers van aandelen.
8. Job 16 oktober 2024 14:31

   auteur info

   • Job

     Lid sinds: 22 mei 2022

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 234

     Gegeven: 480

   •    Aantal posts: 479

   quote:

   Henkie 1960 schreef op 16 oktober 2024 14:22:

   @ Beste Job ,rustig aan, nog even wachten met verlies te verkopen.
   

   Ben nog niet weg hoor! Wel geschrokken van de cijfers en dan metname de VS en tegenvallend NE.
9. Jimnotaris 16 oktober 2024 14:35

   auteur info

   • Jimnotaris

     Lid sinds: 05 dec 2019

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1274

     Gegeven: 175

   •    Aantal posts: 1.879

   quote:

   Moneyball schreef op 16 oktober 2024 14:27:

   [...]
   
   Exact. Dat heeft ook de Ebitda snel omhoog gebracht omdat platform een % van de transactiewaarde neemt zonder extra kosten.
   
   Die inflatie loopt nog wel rustig door, maar ordergroei wordt nu key in UK en NE. Ik denk te hebben gehoord dat ze dit beseffen. Waar afgelopen 2 jaar 80% focus lag op efficiency van operaties en cash en 20% op volume/orders. Denk ik dat dit naar 50-50 gaat.
   

   Je kunt je wel meer focussen op ordergroei (dat wil elk bedrijf wel), maar dat is (zeker in een stilstaande/afnemende markt) niet makkelijk. Gaat je (veel) geld kosten of ten koste van je marge.
10. Moneyball 16 oktober 2024 14:39

    auteur info

    • Moneyball

      Lid sinds: 01 mrt 2012

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 891

      Gegeven: 203

    •    Aantal posts: 2.271

    quote:

    Johnnepon schreef op 16 oktober 2024 14:26:

    [...]
    
    Het kan vanaf dit niveau ook prima werken als JET het grotendeels weet om te zetten naar FCF, kansloze onderdelen afstoot(alles buiten Europa) en GTV >10% per jaar groeit. Op de huidige koers verdergaan is achteruitgang.
    
    Gevaren: geen kopers vinden voor onderdelen en alsnog veel te lang aanhouden.
    
    Toenemende concurrentie in Europa wat groei tegenhoudt. Wolt heeft van 0 naar 60 steden in Duitsland uitgebreid bijvoorbeeld.
    
    Ik wil eerst goede stappen zien voordat ik koop.
    

    Is wat voor jouw visie te zeggen. Ik hoorde in de conf. call dat er veel M&A gesprekken zijn. JP Morgan refereerde recent ook al aan de op handen zijnde consolidatie. Maar ook (naleving van) regels zoals in Spanje kunnen het playing field en de waardering van onderdelen van JET veranderen. Idem voor de feecaps. In veel gevallen ook de vraag; wie is een logische koper…
12. Hapipa 16 oktober 2024 14:42

    auteur info

    • Hapipa

      Lid sinds: 07 apr 2024

      Laatste bezoek: 27 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 75

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 25

    quote:

    Johnnepon schreef op 16 oktober 2024 14:26:

    [...]
    
    Het kan vanaf dit niveau ook prima werken als JET het grotendeels weet om te zetten naar FCF, kansloze onderdelen afstoot(alles buiten Europa) en GTV >10% per jaar groeit. Op de huidige koers verdergaan is achteruitgang.
    
    Gevaren: geen kopers vinden voor onderdelen en alsnog veel te lang aanhouden.
    
    Toenemende concurrentie in Europa wat groei tegenhoudt. Wolt heeft van 0 naar 60 steden in Duitsland uitgebreid bijvoorbeeld.
    
    Ik wil eerst goede stappen zien voordat ik koop.
    

    Ik zit al long - al een tijdje - maar deze mening deel ik. Het enige wat het tij kan keren is organische groei. En die kost geld. Zorgen dat je alleen - maar wel steeds weer minder dus - winstgevende ritjes pakt betekent dat je over een jaar of wat de tent op kunt doeken. Er is geen plan en er wordt zelfs niet eens gerept over groei. Het is net of ze ziende blind zijn.
    
    Als laatste naar VanDam75: ik snap best dat je het positief in wilt zien en dat wanneer je het beoogde AEBITDA resultaat af zet tegen de marktwaarde dat het er erg aantrekkelijk uit lijkt te zien. Maar waar gaan ze in godsnaam een groei in de toekomstige discounted cash flows vandaan halen zonder omzetgroei? Ander hoofdkantoor? Hadden ze allang kunnen en moeten doen. Lijkt wel of niemand tegen Jitse durft te zeggen dat ie moet kappen met dat megalomane gedrag van 'm. Fee caps? Hoe lang wachten we daar al niet op?
    
    Feit is dat als we het van het hoofdkantoor moeten hebben of van een afschaffing van de fee caps dat het gewoon nu even geen goede investering is. Ook niet op deze koers.
    
    Let op: ik zit er met 14K aandelen in en zie het graag beter gaan met JET. Een gebrek aan groei, een gebrek aan visie hoe daar te komen, en hopen van het bestuur dat de fee caps er af gaan zodat het weer zin heeft om in US te investeren maken dat ik weinig vertrouwen er in heb dat dat voor 2026 gaat gebeuren.
13. Moneyball 16 oktober 2024 14:43

    auteur info

    • Moneyball

      Lid sinds: 01 mrt 2012

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 891

      Gegeven: 203

    •    Aantal posts: 2.271

    quote:

    Jimnotaris schreef op 16 oktober 2024 14:35:

    [...]
    
    Je kunt je wel meer focussen op ordergroei (dat wil elk bedrijf wel), maar dat is (zeker in een stilstaande/afnemende markt) niet makkelijk. Gaat je (veel) geld kosten of ten koste van je marge.
    

    Dat is niet wat ik ze hoorde zeggen in de call. Daar hoorde ik dat de gerealiseerde (en nog te realiseren) besparingen in de operatie ruimte creëren voor meer investeringen. Investeringen zowel in verdere efficiency van operatie om best in class qua prijs te kunnen zijn, maar ook in volumegroei.
14. Uniek 16 oktober 2024 14:44

    auteur info

    • Uniek

      Lid sinds: 23 okt 2023

      Laatste bezoek: 07 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 692

      Gegeven: 852

    •    Aantal posts: 1.339

    quote:

    Moneyball schreef op 16 oktober 2024 14:39:

    [...]
    
    Is wat voor jouw visie te zeggen. Ik hoorde in de conf. call dat er veel M&A gesprekken zijn. JP Morgan refereerde recent ook al aan de op handen zijnde consolidatie. Maar ook (naleving van) regels zoals in Spanje kunnen het playing field en de waardering van onderdelen van JET veranderen. Idem voor de feecaps. In veel gevallen ook de vraag; wie is een logische koper…
    

    JET kan ook zelf de koper/jager zijn natuurlijk als het om M&A in z'n geheel gaat
15. Bossie89 16 oktober 2024 14:48

    auteur info

    • Bossie89

      Lid sinds: 09 dec 2020

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 275

      Gegeven: 22

    •    Aantal posts: 436

    Klaar mee, 60K stukjes voor 11,80 er uit gegooid.
    
    Had gehoopt op herstel, verlies nemen is af en toe ook helaas noodzakelijk. Had het eerder moeten doen op 14 afgelopen week maar had nog de ijdele hoop op actie.
    
    Door de jaren heen is dit me aller grootste verliespost ooit geweest met een Gak van 15,50.
    
    Gelukkig rendeert de rest prima maar shit wat baal ik van JET/Jitse.
16. Hendrik Roo 16 oktober 2024 14:49

    auteur info

    • Hendrik Roo

      Lid sinds: 18 sep 2008

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3115

      Gegeven: 1783

    •    Aantal posts: 4.074

    quote:

    Uniek schreef op 16 oktober 2024 14:44:

    [...]
    
    JET kan ook zelf de koper/jager zijn natuurlijk
    

    Nee, dat kan niet. Daar zijn middelen voor nodig. In cash of aandelen JET aandelen hebben nauwelijks waarde en Cash heeft JET niet. Althans geen cash die JET missen kan.
17. Corcorrectie 16 oktober 2024 14:49

    auteur info

    • Corcorrectie

      Lid sinds: 02 jul 2024

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 228

      Gegeven: 96

    •    Aantal posts: 522

    quote:

    Bossie89 schreef op 16 oktober 2024 14:48:

    Klaar mee, 60K stukjes voor 11,80 er uit gegooid.
    
    Had gehoopt op herstel, verlies nemen is af en toe ook helaas noodzakelijk. Had het eerder moeten doen op 14 afgelopen week maar had nog de ijdele hoop op actie.
    

    De juiste keuze. Er zijn er vandaag weer voldoende ingetrapt en dus kan het definitief afscheid nemen van de 12.
18. Hapipa 16 oktober 2024 14:51

    auteur info

    • Hapipa

      Lid sinds: 07 apr 2024

      Laatste bezoek: 27 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 75

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 25

    quote:

    Uniek schreef op 16 oktober 2024 14:44:

    [...]
    
    JET kan ook zelf de koper/jager zijn natuurlijk
    

    Dat lijkt mij buitengewoon onwaarschijnlijk. Een uitgifte in aandelen tegen deze koers is gewoon niet te doen en voor die ene miljard die ze nog ergens hebben liggen koop je niks als je de prijzen van de peers ziet.
    
    Ik weet echt niet wie of wat ze zouden kunnen kopen behalve dat mislukte Ahold avontuur en die wil je net niet hebben.
19. Uniek 16 oktober 2024 14:55

    auteur info

    • Uniek

      Lid sinds: 23 okt 2023

      Laatste bezoek: 07 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 692

      Gegeven: 852

    •    Aantal posts: 1.339

    quote:

    Hendrik Roo schreef op 16 oktober 2024 14:49:

    [...]
    
    Nee dat kan niet. Daar zijn middelen voor nodig. In cash of aandelen JET aandelen hebben nauwelijks waarde en Cash heeft JET niet. Althans geen cash die JET missen kan.
    

    Aandeleninkopen lukt ze anders al lange tijd goed met die cash die ze niet kunnen missen
20. Jimnotaris 16 oktober 2024 14:58

    auteur info

    • Jimnotaris

      Lid sinds: 05 dec 2019

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1274

      Gegeven: 175

    •    Aantal posts: 1.879

    quote:

    Hendrik Roo schreef op 16 oktober 2024 14:49:

    [...]
    
    Nee, dat kan niet. Daar zijn middelen voor nodig. In cash of aandelen JET aandelen hebben nauwelijks waarde en Cash heeft JET niet. Althans geen cash die JET missen kan.
    

    Wat zou JET in godsnaam moeten kopen? Ze moeten verkopen waar dat mogelijk is. Dat is al moeilijk genoeg.
21. Trx7 16 oktober 2024 14:59

    auteur info

    • Trx7

      Lid sinds: 11 sep 2017

      Laatste bezoek: 19 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1601

      Gegeven: 1147

    •    Aantal posts: 3.764

    quote:

    Bossie89 schreef op 16 oktober 2024 14:48:

    Klaar mee, 60K stukjes voor 11,80 er uit gegooid.
    
    Had gehoopt op herstel, verlies nemen is af en toe ook helaas noodzakelijk. Had het eerder moeten doen op 14 afgelopen week maar had nog de ijdele hoop op actie.
    
    Door de jaren heen is dit me aller grootste verliespost ooit geweest met een Gak van 15,50.
    
    Gelukkig rendeert de rest prima maar shit wat baal ik van JET/Jitse.
    

    Eindelijk iemand die zn verstand gebruikt.
    
    JET is al jaren een slechte investering, maar de fans willen dat niet toegeven.