mike65537 schreef op 15 december 2023 16:52:
[...]
Waardce bedrijf vlgs IEX vanmorgen:
Verkoop van alleen de Amerikaanse tak zou volgens marktindicaties circa $3 miljard kunnen opleveren, gelijk aan bijna €13 per aandeel OCI. We praten dan over een multiple van 8 keer de verwachte Ebitda van $370 miljoen over dit jaar. Het is de vraag of dat realistisch is, al wees zakenbank Jefferies erop dat een recente verkoop in de sector zelfs voor 20% meer plaatsvond.
Het belang in Fertiglobe kan worden gewaardeerd op een vergelijkbaar bedrag van €13 per aandeel OCI. En dan heeft OCI nog de methanol-divisie en de Europese kunstmestactiviteiten. Alles bij elkaar opgeteld kom je wel rond de €35-40 per aandeel uit en zou Ubben het gelijk aan zijn zijde hebben.